AI丨深交所拟上市公司佳禾智能拟发行不超过41

【人工智能机器人网】9月23日消息，今日，申请在深圳证券交易所上市的佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”，股票代码300793）在发布的公开发行股票并在创业板上市招股意向书中表示，该公司拟发行不超过4168万股普通股（A股）。

同日，佳禾智能发布的中国证监会关于核准公司公开发行股票的批复显示，中国证监会已核准该公司公开发行不超过4168万股新股。

佳禾智能在意向书中表示，本次公开发行的是境内人民币普通股（A股），发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过4168万股。本次发行股份均为公开发行的新股，该公司原有股东不公开发售股份。

本次发行费用合计5176.91万元，其中保荐及承销费用3358.57万元，审计与验资费用 776万元，律师费用500万元，用于本次发行的信息披露费用508万元，发行手续费用及材料制作费用34.34万元。

本次发行的保荐机构（主承销商）是广发证券股份有限公司，会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所则是国浩律师（杭州）事务所。

，佳禾智能还在意向书中披露了与本次发行上市有关的重要日期，即刊登初步询价及推介公告日期是2019年9月23日，初步询价日期是2019年9月25日至2019年9月26日，网上路演日期是2019年9月30 日，刊登发行公告日期是2019年9月30日，申购日期是2019年10月8日，缴款日期是2019年10月10日。

佳禾智能在公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告中表示，本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月8日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为2508万股，占本次发行总股数的60.17%；网上初始发行数量为1660万股，占本次发行总股数的39.83%。

佳禾智能专业从事电声产品的设计研发、制造、销售，是国内领先的电声产品制造商。公司已为Harman、Beats、Skullcandy、House of Marley、PEAG、V-Moda、Pioneer、JVC、Audeze、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品。

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在声音品质领域，该公司已掌握双振膜喇叭、圈铁、平面振膜喇叭等特性耳机产品的设计方案和实现方法；在无线传输领域，该公司已掌握蓝牙/WiFi射频，LDS天线，TWS真无线立体声等无线方案的应用方法和对应电声产品的设计方案；在智能电声领域，该公司已掌握主动降噪、生理参数监测、数字音频音效处理、人工智能语音交互等一系列关键功能的设计方案和实现方法。（小狐狸）