科创板｜联瑞新材净募集资金5.18亿元 发行费用

【人工智能机器人网】11月11日消息，申请在科创板上市的江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”，股票代码688300）在公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示，该公司通过发行新股募集资金5.86亿元，扣除发行费用之后，募集资金净额5.18亿元。

在发行费用方面，联瑞新材在招股说明书中披露的是6847.9216万元（不含税），其中包括保荐及承销费用5531.51万元；审计费用与验资费用471.70万元；律师费用347.17万元；用于本次发行的信息披露等费用457.55万元；上市相关的手续费等其他费用39.9975万元。 

与上市发行公告中的发行费用相比，联瑞新材本次披露的发行费用中，上市相关的手续费等其他费用减少了28.3019 万元（不含增值税）。

联瑞新材在招股说明书中所披露的募集资金，将用于投资硅微粉生产基地建设项目，硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目，高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目，研发中心建设项目和补充营运资金项目这5个项目。

联瑞新材的股票是在11月5日开放申购的，发行价格为每股27.28元，股票代码688300。该公司共发行2149.34万股新股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为 8597.34万股，最终战略配售107.467万股，占本次发行数量的5%。

回拨机制启动后，网下最终发行1225.123万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行816.75万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04212283%。

招股说明书还显示，联瑞新材本次发行的市盈率为41.70倍（每股收益按2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行市净率为2.74元（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。

发行前，该公司每股净资产为5.26元，每股收益为0.93元；发行后，该公司每股净资产为9.97元，每股收益为0.65元。

招股说明书显示，联瑞新材是一家电子级硅微粉企业，主营业务为硅微粉的研发、生产和销售，主要产品包括结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉。

该公司的产品可广泛应用于电子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料以及电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域，终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防军工等行业。

目前，该公司已同世界级半导体塑封料厂商住友电工、日立化成、松下电工、KCC集团、华威电子，全球前十大覆铜板企业建滔集团、生益科技、南亚集团、联茂集团、金安国纪、台燿科技、韩国斗山集团等企业建立了合作关系，并成为该等企业的合格材料供应商。（小狐狸）