科创板｜卓越新能明日上午网上路演 拟公开发行

【人工智能机器人网】11月7日消息，申请在科创板上市的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”，股票代码688196）发布了公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称，它将在2019年11月8日上午进行网上路演。

卓越新能在公告中表示，本次网上路演的具体时间为2019年11月8日（T-1日，周五）900-1200；网上路演网址为上证路演中心http://roadsho.sseinfo.和中国证券网http://roadsho.stock.。参加路演的人员是该公司董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

卓越新能本次拟公开发行新股3000万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行初始战略配售预计发行数量为120万股，占本次发行总数量的4%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2016万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为864万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

此前，卓越新能在公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中披露了股票发行的重要时间安排。公告显示，该公司将于2019年11月1日（T-6日）、11月4日（T-5日）和11月5日（T-4日）进行网下路演，11月6日将进行初步询价，11月7日将确定发行价格，并刊登《网上路演公告》，11月8日将进行网上路演，11月11日将进行网上网下申购，11月12日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签，并确定网下初步配售结果，11月13日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，11月14日将进行网下配售摇号抽签，11月15日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

卓越新能此前发布的招股意向书显示，该公司是一家通过综合利用废油脂（地沟油、酸化油等）从事生物柴油及衍生产品——工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业，其产品用于清洁动力能源和生物基绿色化学品等领域，从而实现废弃油脂的无害化处置和资源化利用。

，招股意向书还显示，卓越新能通过发行新股募集的资金，将用于年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目，技术研发中心建设项目，以及补充流动资金。

在发行费用方面，该公司此次发行的保荐费用为188.68万元（不含增值税），承销费用为募集资金总额6%/1.06（不含增值税）；会计师费用547.17万元（不含增值税）；律师费用188.68万元（不含增值税）；用于本次发行的信息披露费用405.66万元（不含增值税）；发行手续费及其他80.19万元（不含增值税）。（小狐狸）