2019年中国伺服电机行业现状与发展趋势

       近年来，中国制造业整体景气度下行；2019年8月，中国规模以上工业产值同比增长4.4%，环比下降0.4个百分点。伺服电机是实现智能制造业的核心装备之一，市场规模受下游景气程度影响，市场增速出现较大滑落。
 

       ——伺服电机下游市场情况
 

       2018年，伺服电机的下游应用市场包括机床工具(20.4%)、电子制造设备(14.5%)、纺织机械(12.1%)、包装机械(10.8%)、机器人(6.2%)等。
 

       图表1 2018年下游应用市场对伺服电机需求市场影响测算（单位%）

       2018年，机床工具市场、食品机械市场、印刷机械市场均出现下滑。根据机经网数据，2018年，中国数控金属切削机床产量为19.06万台，同比下降14.53%;2018年，中国印刷专用设备产量为19253.68吨，同比下降25.1%。
 

       机器人、包装机械及医疗设备市场则保持较快增长，带动伺服电机需求市场增长。
 

       根据国家统计局数据，2018年，中国工业机器人产量为14.77万台，同比增长12.7%，根据中国电子学会数据，2018年中国服务机器人市场增长约为43.9%，2018年整体机器人市场增速在22%左右。
 

       图表22013-2019年中国数控金属切削机床产量（单位台，%）

图表3:2014-2018年中国印刷专用设备产量（单位吨）

图表4:2014-2018年中国工业机器人产量（单位万台，%）

        ——中国伺服电机市场有望维系较快增长
 

        通过测算，2018年，下游市场需求对伺服电机市场增长贡献率为3.5%左右，按此增速，2018年，中国伺服电机的市场规模为130.8亿元。
 

        综合来看，尽管受经济增速放缓，制造业景气度下滑影响，伺服电机市场增速有所放缓，但从产业长期发展趋势来看，随着控制系统灵活度上升，智能制造替代人工的刚性需求，未来驱动、控制的比例将逐渐提升，伺服市场空间有望维系较快增长。
 

图表5:2011-2018年中国伺服电机市场规模

        国内企业在伺服电机领域技术水平不断突破
 

        2010年以来，中国企业在伺服电机领域研发投入整体呈现上升趋势，相关及公开数量实现稳定增长。通过SooPAT专利网通过关键字“伺服电机”查询行业专利数量，2018年，伺服电机行业相关专利申请数量达到25177件，同比增长37.4%，专利公开数量为24028件，同比增长76.4%。
 

        随着中国伺服电机企业技术不断取得突破，产品逐渐得到市场认可，企业营收总体实现稳步增长。2018年汇川科技营收为58.74亿元，同比增长22.96%，埃斯顿营收为14.61亿元，同比增长35.72%，信捷电气营收为5.90亿元，同比增长22.09%。

图表62010-2018年伺服电机市场专利申请及公开数量（单位件）

图表7国内伺服电机主要生产企业产品研发情况

图表82017-2018年伺服企业经营情况（单位万元，%）

        国产份额占比25%，市场份额持续提升
 

        中国伺服市场分为日系、欧美系、台湾系、国产品牌四个阵营。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM(设备制造业)市场，以松下、安川、三菱为代表;西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端，下游以大型机械为主；台湾品牌产品价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间，以台达及东元为代表；国产企业以汇川技术、埃斯顿、广州数控为代表，产品功率范围多在22KW以内，技术路线上与日系产品接近，整体竞争力不断提高。

图表9中国伺服电机市场四大阵营

        根据MIR DATEBANK数据，2018年，欧美系份额从2017年的18.7%提高到19%，日台份额从59%略降到56%，国产厂商份额从22.3%增长到25%。其中份额占比最高日台系厂商业绩普遍下滑，和其优势机床行业景气度下滑有关；欧美系厂商份额略有增长，最具代表的是西门子和施耐德，前者在包装、锂电等行业增长较为明显，后者在激光加工机领域进步较大；以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速，在纺织、锂电、工业机器人、电子、物流等多个行业替代外资市场，份额提升较多。

图表102016年国内伺服市场竞争格局（单位%）

图表11:2018年国内伺服市场竞争格局（单位%）

        
        以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国伺服电机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。