2019年中国低压变频器市场研究报告

 

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         低压变频器整体市场分析
 

         A. 2016~2021年中国低压变频器整体市场分析

         A-1. 2018年低压变频器市场仍保持增长态势，但增速大幅放缓
 

         从行业应用来看
 

         OEM市场增速放缓 2018年受社会融资增速放缓、中美贸易战升级、3C产品销售市场低迷等因素影响，下游OEM行业普遍出现增速放缓现象
 

         1. 上半年物流行业、建筑机械、半导体行业、液晶设备等行业受国家利好政策影响，增长依然快速；机床、激光加工设备等领域受Q2开始的3C产品销售市场不振、动力电池及汽车行业政策波动影响，出现同比减少的情况。，橡胶机械与印刷机械受环保政策及去产能政策的持续影响，也出现下滑情况。
 

         2. 下半年物流行业、纺织机械、电梯行业、半导体行业等受国家利好政策，以及海外市场的推动下，发展平稳；机床、包装机械、橡胶机械、印刷机械等传统行业出现一定的下滑或放缓。
 

         项目型市场呈现稳定增长趋势2018年的项目型市场的变频器份额相对2017年有所提升，对2018年变频器整体业绩的增长起到了促进作用。钢铁、油气、化工等项目型市场由于2016年开始的“供给侧改革”政策初见成效，产业结构优化明显，产品利润率上升，企业加大投资力度，2018年项目型市场的增长十分稳健。
 

         从区域来看
 

         华东地区增长不错，份额迅速提升，依然是主干力量
 

         1. 2018年华东地区变频器主要下游行业纺织、包装、物流等行业快速发展，但印刷、机床等行业低迷。
 

         2. 华东下游机床、包装、纺织、食品饮料、半导体、汽车、舞台设施厂商集中。今年机床行业出现下滑趋势，但受包装、纺织等其他行业及项目型市场的带动，整体市场依然保持增长。
 

         华南地区增速最快
 

         1. 3C行业、汽车行业，特别是今年下半年同比下滑严重，对变频器需求减少。
 

         东北地区增长相对较慢东北地区整体增长依然较慢，增长主要来自于钢铁、化工等项目型市场带动。
 

         A-2. 2018年低压变频器上半年增速放缓，下半年业绩快速下滑
 

         2018年，上半年呈现增长状态，整体增速相比2017年放缓，下半年业绩呈现下滑趋势。市场下滑趋势主要受OEM市场影响，以下分析主要针对OEM市场进行分析。
 

         2018上半年业绩增长分析
 

         • 2018年上半年变频器市场整体维持了2017年后半年的增长趋势，整体市场仍然呈现12%以上增长状态。
 

         • 二季度开始，变频器市场受社会融资增速放缓、中美贸易战升级、3C产品销售市场低迷等因素影响，部分下游OEM行业如包装、印刷等行业出现增速放缓现象。
 

         2018下半年业绩下滑分析
 

         • 下半年大部分OEM市场呈现下滑趋势进入三季度，大部分OEM行业都呈现增速趋势，尤其是机床、电子设备制造、印刷机械都下滑状态，四季度OEM行业业绩下滑更加明显。
 

         • 下半年渠道商囤货减少下半年各大厂家渠道商市场销售额不及预期，厂商经销商囤货力度大大削减，尤其是四季度渠道商囤货减少更加明显。
 

         • 项目型市场对整体市场有拉动作用2018年项目型市场建筑、电力、冶金等行业持续回暖，供热等是国家支持行业，都对整体市场业绩有拉动作用。
 

         

▲ 图变频器2018分季度市场规模及增长分析
 

         A-3. 2019年低压变频器增速继续放缓分析，2020~2021年市场预测分析
 

         MIR预测2018年受国家贸易战、制造业市场低迷导致对变频器需求减少的市场大环境预计持续到2019年上半年，预计2019年下半年市场会有所回升，2019年市场增速同比2018年放缓。
 

         B.2018年中国低压变频器市场规模细分
 

         B-1. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分供应商
 

         欧美系三大厂商
 

         1. ABB、西门子主要应用于项目型市场，都呈现10%以上增长。
 

         2. 施耐德因主要应用于OEM市场，且产品更新替代，导致施耐德业绩同比基本持平。
 

         日系三大厂商
 

         1. 三菱、安川、富士为主，都主要应用于OEM行业，受整体大环境影响，整体增速都放缓。
 

         2. 富士业绩增速明显高于三菱和安川，因富士上半年在OEM的纺织、陶瓷等行业业绩呈现快速增长，下半年OEM市场虽需求量减弱甚至下滑，但富士在项目型建筑等行业仍然呈现增长，导致全年业绩增速高于三菱和安川。
 

         国产厂商
 

         1. 国产变频器厂商主要应用于OEM市场，主要品牌汇川、INVT虽呈现增长状态，但整体增速都呈现放缓阶段。

 

        

 ▲ 图变频器整体市场-分供应商分析

 

         B-2. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分下游应用行业
 

         2018年中国变频器市场中
 

         1. 物流、建筑机械、纺织、电梯等多个行业相对于2017年仍处于增长态势。
 

         2. 机床、3C、包装机械、印刷机械等行业的发展放缓或下滑。
 

         

 

图变频器整体市场-分下游应用行业        

 

▲ 图变频器整体市场-分下游应用行业增长率排名
 

         B-3. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分区域
 

         • 华东地区增长不错，份额迅速提升，依然是主干力量:2018年华东地区变频器的增长率也不错。主要下游行业纺织、包装、物流等行业快速发展，但印刷、机床等行业低迷;华东下游机床、包装、纺织、食品饮料、半导体、汽车、舞台设施厂商集中。今年机床行业出现下滑趋势，但受包装、纺织等其他行业及项目型市场的带动，整体市场依然保持增长。
 

         • 从增长速度来看，依然是华南地区增长最快:锂电池、建筑机械行业发展良好，增长率较高; 但3C行业、汽车行业，特别是今年下半年同比下滑严重，对变频器需求减少。
 

         • 东北地区增长相对较慢:东北地区整体增长依然较慢，增长主要来自于钢铁、化工等项目型市场带动。