制裁中国AI公司，美国打偏了吗？

 

导语中国几家人工智能企业大概自己也没想到，有一天能以一种奇特的方式成为全世界的焦点。

 

 

        继华为之后，又有8家中国科技公司出现在了今天美国商务部公布的“实体清单”上。
 

        这里面既有海康、大华等中国AI+安防技术产业里的半壁江山，也有诸如商汤、旷视等躺在资本风口上若干年的人脸识别独角兽，还有中国A股市场最受关注的语音技术巨头科大讯飞……
 

        如果这8家公司你没听过，那么你肯定是圈外的圈外人
 

        没错，这8家“上榜企业”几乎囊括了中国AI领域与安防技术领域最负盛名的公司，甚至于Time等外媒直接给这次“中美新清单事件”起了一个概括性的标题
 

        “美国将中国人工智能企业列入了黑名单”。
 

        但至于上榜原因，与华为因“危害美国国家安全”而受到制裁略有不同，美国政府此次对8家中国明星科技公司的指控理由是“涉嫌侵犯中国部分少数民族人权问题”。
 

        值得注意的是，这个消息公布的时间点实属特殊。因为几天后，中美就将恢复高层贸易谈判。但据华尔街日报援引华盛顿方面表示，这一决定与本周的高层贸易谈判无关。
 

        对于这8家中国科技公司来说，既然被列入了名单，就意味着会像华为一样，他们的美国当地供应商将被禁止在没有许可证的情况下向其提供源自美国的技术与元器件。
 

        受此消息影响，海康威视与大华股份在本周二停牌，而科大讯飞在深圳股市的跌幅也高达3.1%。
 

        ，8家公司的反应也非常迅速，海康威视、大华、旷视、科大讯飞等公司在消息公布后两小时内就做出了官方回应，但内容比较同质化，大概意思就是“抗议+呼吁+业务合法且愿景美好”。
 

        但其中，以海康威视的回应最为迅速且激烈。
 

        海康威视高级副总裁兼董秘公开回应，强烈反对“被列入实体名单”，这个决定没有事实根据、不具有公正、公平原则，要求美方重新进行审视，将海康威视移出实体清单。
 

        与这次名单里商汤、旷视、依图科技等以单点软件技术——“人脸识别”起家的创业公司不同，海康威视与大华的主营业务是出售视频监控设备，而他们最有名的硬件产品便是安防摄像头。
 

        ，与消费级硬件产品的属性不同，由于技术公司在安防市场中的性质偏2B与2G，再加上中国安防市场本身的特殊性，，这个市场里的赢家们都十分低调。
 

        其中，远不如华为、大疆等科技公司知名的海康威视，其实是全国乃至全球安防视频监控市场当之无愧的老大。
 

        据《2018年全球视频监控信息服务报告》提供的信息显示，海康威视在全球视频监控设备市场的份额高达37.94%，连续七年坐稳头把交椅。
 

        而大华股份则紧随其后，市场份额名列第二，达到17.02%。
 

        显然，他们既有国内市场，也有国外市场，而北美、欧洲是海康威视最大的海外市场；摄像头也有自己的一套供应链体系，两家公司的部分元器件与芯片供应商名单里也有美国公司。
 

        这意味着，列入清单必然会受到影响。
 

        而公开回应“不会对业务造成重大影响”的科大讯飞其实也有相似的问题。
 

        尽管根据科大讯飞中报显示，To C业务在整体营收中占比达37.28%，这家公司近年来自从将发力点由2B转向2C市场以来，也开始积极开拓海外市场。
 

        与此，从供应链角度，无论是2B业务（提供语音硬件模块）还是2C业务，都少不了芯片供应。
 

        而在今年年初答投资者问时，科大讯飞曾表示，虽然也在研发AI芯片，但芯片仍然是由外部提供，与包括英伟达、英特尔、ARM、高通等有影响力的芯片厂商均保持着良好的合作关系。
 

        由于在供应链问题存在以上一些疑问，虎嗅先后联系上了海康威视与科大讯飞，但均未对此进行明确回复。
 

        对８家公司打击很大？未必
 

        对于海康与大华来说，这个结果应该很早就预料到了。
 

        因为早在今年5月22日，纽约时报就爆出美国将把海康与大华纳入实体名单，这听起来简直是一次提前预警。也正是那次曝光，让海康与大华被更多人所熟知。
 

        实际上，早在去年中兴事件发生后，海康威视就已经开始对海外市场着手进行战略调整。
 

        根据2018年报显示，海康全年境外营收占公司总营收的28.47%，其中，美国与加拿大市场的业务占海外业务的20%，约占总营收的6%，北美市场占比并不大。
 

        而2019半年报里显示，海外业务上半年营收同比增长10.29%，增速明显下降，且美国市场营收从去年下半年开始呈现负增长；但与此，海康总收入同比增长14.6%，业绩同比增长回正，增长2.82%。
 

        今年5月美国“预警”发出后，海康威视就曾在召开投资者会议时强调，从芯片需求量来看，美国供应商只提供其中的很小一部分，大部分供应商来自中国国内，还有小部分包括东南亚地区。
 

        ，据“锌财经”分析，在海康、大华的芯片供应链中，目前安防产业链最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化。其中，存储器芯片主要供应商来自日韩，模拟芯片的国产替代在不断加强。
 

        而大华董秘办在今年5月也曾做出类似的回应。
 

        他们表示公司的业务在美国市场的占比很小，仅仅是他们所服务的180多个国家和地区中的很小一部分。，大华也表示早在2018年4、5月份起，就已经开始谨慎对待在美国市场的资源投入。
 

        而反过来看，这次被列入实体名单，对海康威视的美国供应商打击其实不小。
 

        就在今早结果公布后，海康威视的美国供应商之一安霸半导体（Ambarella）股价一度下跌12百分点。
 

        这家主要制作视频编码芯片的供应商，主要负责向海康卫视提供视频处理解决方案。而安霸自己也表示，虽然目前还没有受到更大影响，但若是与特定客户的商业往来遭到更多限制，将会很快反映在接下来的财务报表上。
 

        这样来看，这次清单事件又是重演了“伤敌一千，自损八百”的戏码。
 

        那么，除了这次卷入其中的硬件巨头们，人工智能创业公司们到底会受到什么影响？
 

        实际是，中国人脸识别独角兽们为了能够证明自己真的值那么多钱，也早就开始由提供单点技术向硬件业务与多维软硬解决方案进行转化。
 

        譬如商汤曾表示，他们有700多家全球合作伙伴，英伟达与高通就位列其中，而且十分重要。
 

        但实际上，在安防市场，他们的硬件业务还远未成熟，或者说还不那么具有竞争力。因为量不大，所以肯定比海康威视、大华股份的感受弱很多。
 

        ，如果从纯技术角度来看，他们都是自研人工智能技术，而且貌似从2018年开始他们喜欢在东南亚市场扎堆……
 

        那么这个“实体清单”对他们来说，就更没有什么实际意义了。
 

        但彭博的一个观点值得留意，他们认为这一禁令可能会使旷视科技的公开募股计划变得更为复杂。 
 

        这家科技公司刚刚在8月份申请在香港上市。虽然上市的条款和时间都尚未披露，但熟悉这项计划的人士表示，旷视正寻求筹资超过10亿美元。 
 

        但总体来看，尽管这次8家公司都会或多或少会受到影响，但因为人工智能与安防的产业链条相对特殊，也有可替代的零部件进行选择，不至于真的受到胁迫。
 

        实际上，华尔街日报在下午发布的评论性文章里也指出，美国政府这一举动“虽然让整个事情看起来很严重”，但并没有什么实际意义。
 

        “这次虽然将中国8家公司纳入清单具有高度的象征意义，但美国商务部的行动不太可能对中国企业产生重大的实际影响。
 

        这些中国企业依赖大量非美国供应商，而且几个月前的警告无异于告诫他们要立即对供应链进行调整。 
 

        ，就像华为一样，即便是进行出口管制，也不会阻止美国公司向这些公司出售那些在美国以外生产的元器件。”
 

        海康威视将很快就此事举行投资者说明会议，我们将密切关注和追踪此次事件的进一步发展。