旷视科技冲刺科创板，AI独角兽拟募资60亿

3月12日，上交所官网消息显示，人工智能（AI）独角兽旷视科技科创板上市已获受理，公司拟公开发行不超过2.53亿份CDR，募集资金60.18亿元。

旷视科技称，本次募投项目将围绕现有主营业务展开，用以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

布局城市 加速商业化落地

旷视科技是一家聚焦场景的世界级人工智能公司，成立于2013年，注册地为开曼群岛，实际控制人为印奇、唐文斌、杨沐。

凭借业界顶尖的人工智能基础研究与工程实践能力，旷视科技自主研发了新一代AI生产力平台Brain++，作为AI基础设施，将算法、算力和数据能力融为一体，助力AI技术实现了从算法生产到应用的全流程化和规模化供给。

旷视科技也在不断推动人工智能的商业化落地，招股说明书表示，公司主要聚焦于行业痛点明确、算法能产生极大价值的行业，先后投入消费、城市、供应链领域，提供AIoT软硬一体化解决方案，帮助客户及终端用户降本增效。

值得注意的是，在旷视科技布局的三大业务板块，城市业务的增速最快，从2017年度的1.6亿元增长至2019年度的8.3亿元，相应收入占比从52%提升至66%，是旷视目前主要的收入来源。在消费板块，2017年至2019年，营收从1.5亿元增长至3.6亿元，涨幅超140%。供应链作为旷视新开拓的业务，在报告期内发展态势良好，营收规模稳步扩大。

发行CDR 同股不同权

按照旷视科技公司章程，公司采用不同投票权架构，将公司股本分为两类股份，即A类股份和B类股份，其中A类股份持有人所持每股股份有10票投票权，而B类股份持有人所持每股股份有1票投票权。在存托凭证发行前，旷视科技实控人手握16.83%的股权，却掌控了70.28%的投票权。

对此次IPO募集资金的用途，招股说明书显示，将用于基础研发中心建设项目、AI解决方案及产品升级项目、研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目和补充流动资金。

研发年均过亿 近三年投入增长超4倍

招股书还披露了旷视科技最新的财务情况。

数据显示，2018年、2019年和2020年前三季度，旷视科技营业收入分别为85428.81万元、125982.08万元和71642.03万元，最近三年的年均复合增长率达104%；利润方面，企业仍处于“烧钱”研发的阶段，归属于母公司所有者的净利润分别为-280010.70万元、-663913.40万元和-284583.47万元。

旷视科技也称，公司上市时尚未盈利及存在未弥补亏损，主要原因是优先股以公允价值计量导致的账面亏损，以及公司正处于发展期，投入大量资源用于研究创新及市场开拓。

公开资料显示，旷视科技2017年、2018年、2019年研发投入分别超2亿元、6亿元、10亿元，三年投入增长超4倍。而2020年前三季度，公司研发投入已超7亿元，研发人员超过1400人。旷视科技的研发投入占营收比例从2017年的67%增至2019年的82%。2020年前三季度，研发收入占比进一步提升至104%。

图片来源招股说明书