科创板｜申联生物发行价定为每股8.8元 拟发行

【人工智能机器人网】10月15日消息，申请在上海证券交易所科创板上市的申联生物医药（上海）股份有限公司，已确定了发行价。

公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，申联生物和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定的发行价格为每股8.8元。

申联生物此次将公开发行5000万股新股，初始战略配售250万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行3800万股，网上发行950万股，最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示，申联生物战略配售投资者国信资本有限责任公司，承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，认购250万股，对应的认购资金为2200万元。

发行价格确定之后，申联生物随后就将进行网上路演，并开放申购。网上路演公告显示，申联生物的网上路演时间是10月15日(周二，也就是今天)14:00-17:00，申联生物管理层的主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员将参加。

申联生物的股票代码为“688098”，网下申购时间为16日9:30-15:00；网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00，网上申购代码“787098”，投资者的申购上限为9500股。

在公告中，申联生物披露，若发行成功，预计可募集4.4亿元资金，扣除3958万元的发行费用之后，预计净募集资金4.0042亿元。

申联生物科创板股票发行上市申请文件，在4月2日获得受理，保荐机构是国信证券股份有限公司，会计师事务所是大华，律师事务所是国浩律师（上海）事务所。

申请文件获得受理之后，申联生物经历了5轮审核问询，并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会，同意申联生物发行上市（首发）。

过会之后，申联生物在8月9日提交注册，证监会9月20日批复同意其公开发行股票的注册申请，上交所9月23日在官网披露了申联生物注册生效的消息。

除了申联生物，今日发布公告披露发行价格的，还有海尔生物。海尔生物和保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为每股15.53元，协商确定发行7926.794万股新股，占发行后公司总股本的25%，公开发行后总股本为3.17071758亿股。

发行价格更高、发行规模更大的海尔生物，在募集资金规模方面预计也将高于申联生物。若发行成功，预计海尔生物可募集12.31031108亿元资金，扣除约9142.5734万元（不含税）的发行费用后，预计净募集资金11.39605374亿元。