核心科技会成为核心资产吗？

上半年指数剧烈震荡，截至今日沪指还跌2.31%，创业板则大涨32%。上涨的个股依旧不超过三分之一，之前以白酒、医药、食品为核心的核心资产均创出了历史新高，从估值的角度来看，之前可以说是合理偏高，但现在不少个股可以直接说是透支很严重了。创业板的强势走势主要是因为权重个股被爆买，大家可以去看看创业板的权重个股组成，基本是上核心的医药股和科技股，这和创业板的定位不谋而合，这种走势个人认为是刚刚开始，上证50已经牛了很多年，中小板却在趴窝，这次遇上加上半导体产业链国产化这个大风口，应该能走的比较远。科技股中报的业绩或许没有之前预期的那么槽糕，后续的确定性也比较强，尤其是消费电子和半导体材料及设备这两个领域，成长方面动力也很足。从大的视角来看，下半年布局核心科技大概率能获得超额收益。本文这里先在强调几个确定性的赛道，然后在列一下细分行业龙头的核心科技，

一、消费电子

这个赛道的确地性应该是最强的，逻辑应该也是最清晰的，从资金的态度也能看出来。几大核心公司均遭到外资爆买，立讯精密，蓝[gubar]思科技[/gubar]、歌尔股份近期都创出了历史新高，这个领域如何选股，只需要看个股在自身细分领域的地位就行，垄断能力越强越好，创历史新高都是迟早的事。

二、半导体材料和设备

这个赛道上一个帖子说的比较详细了，逻辑也是非常的强势，中芯国际也马上也登陆科创板了，可以想象上市之初肯定会被资金强烈追捧，最近港股的中芯国际天天澎湃，虽然半导体材料和设备的各个细分领域的个股都走出了疫情挖出的深坑，但成长性很强，主要是看未来的估值，这个赛道的投资主要是找各个细分领域的龙头股，在整个行业份额越大越好。

三、特斯拉产业链

这个赛道逻辑也是比较清晰的，新[gubar]能源车[/gubar]代替传统的燃料车也是大势所趋，不少个股跟随特斯拉创新高而新高。关于特斯拉产业链的投资，主要集中在电池和汽车零部件，毫无疑问动力电池才是核心，这一领域个股明显要强势一些 。这一块的投资可以根据自己的风险偏好来，目前动力电池个股反弹幅度比较大，零部件相对比较校

四、面板

这个赛道的逻辑主要就是涨价，65/75寸在6~7月份可能还有下降空间，但32/50/55寸在6月份可能启动上涨，7月份全面进入上涨区间，8~9月份预期65寸以下尺寸基本全部进入上涨通道，在整个三季度，面板厂商业绩的确定性应该是比较大的，这个赛道外资买的也是非常凶，核心个股就是京东方，TCL科技以及长信科技等。

五、核心科技个股名单

一、中兴通讯通信设备龙头

主营业务设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、设备和终端。

二、汇顶科技芯片龙头

主营业务芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商。

三、中国软件国产操作系统龙头

主营业务自主软件产品、行业解决方案、服务化业务。

四、紫光国微国产芯片龙头

主营业务集成电路芯片设计与销售,压电石英晶体元器件的开发、生产和销售,LED蓝宝石衬底材料生产和销售。

五、领益智造电子元器件龙头

主营业务新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。

六、北方华创半导体设备龙头

主营业务电子工艺装备和电子元器件。

七、闻泰科技半导体标准器件龙头

主营业务移动通信设备产品的研发与制造，房地产开发与经营。

八、深南电路通信PCB龙头

主营业务印制电路板的研发、生产及销售。

九、信维通信手机天线龙头

主营业务移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器的生产与经营。

十、欧菲光摄像头龙头，并内含OLED概念

主营业务光学光电业务、微电子业务和智能汽车业务。

十一、立讯精密连接器龙头

主营业务连接器产品研发、生产和销售。

十二、兆易创新存储器龙头

主营业务从事存储器及相关芯片的集成电路设计，致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化。

十三、卓胜微射频芯片龙头

主营业务射频前端芯片的研究、开发与销售。

十四、圣邦股份模拟芯片龙头

主营业务模拟集成电路芯片设计及销售。

十五、领益智造电子元器件龙头

主营业务新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。

十六、长电科技半导体封测龙头

主营业务集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。

十七、三安光电全球LED龙头

主营业务电子工业技术研究、咨询服务，电子产品生产、销售等。

十八、生益科技覆铜板龙头

主营业务设计、生产和销售覆铜板、粘结片和印制线路板。

十九、环旭电子消费电子用电池龙头

主营业务为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

二十、鹏鼎控股消费电子PCB龙头

主营业务从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。

二十一、宁德时代锂电池龙头

主营业务专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

二十二、蓝思科技手机屏幕龙头

主营业务视窗防护玻璃的研发、生产和销售。

二十三、京东方A显示器面板龙头

主营业务显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务。

二十四、科大讯飞龙头

主营业务语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务。

二十五、浪潮信息服务器龙头

主营业务服务器等基础设施产品的研发、生产、销售。

二十六、韦尔股份电源管理IC龙头

主营业务半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。

二十七、三六零网络安全龙头

主营业务互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、业务等商业化服务。

二十八、光环新网IDC龙头

主营业务互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及业务。

二十九、中国长城服务器龙头

主营业务计算机及相关设备制造，高新电子业务，涉及军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。

三十、金山办公办公软件龙头

主营业务WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

三十一、用友网络ERP软件龙头

主营业务软件及服务业务、企业互联网服务、互联网金融服务。

三十二、亿联网络通信终端龙头

主营业务音视频通信为基础的统一通信解决方案提供商,面向全球企业用户提供统一通信解决方案。

三十三、四维图新电子地图龙头

主营业务导航电子地图的开发和销售。

三十四、歌尔股份电声行业龙头

主营业务精密零组件业务、智能声学整机业务和业务。

三十五、恒生电子金融软件龙头

主营业务为金融机构提供IT软件产品与服务。

三十六、亨通光电光纤光缆龙头

主营业务光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务。

三十七、大族激光激光设备龙头

主营业务激光加工设备的研发、生产及销售。

三十八、海康威视安防监控产品龙头

主营业务安防产品的研发、生产和销售。

三十九、卫宁健康医用软件龙头股

主营业务医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务。

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