2021年工业机器人减速器调研报告
GGII认为，在智能制造转型升级的大环境背景下，在政策刺激、社会人口结构老龄化、人力成本上升等多种因素的影响下，制造企业对工业机器人的需求是长期趋势，短期的波动主要是由于宏观环境变化影响导致，加上下游制造业的分化趋势显现，向上传导至机器人领域，呈现的是需求的逐渐细分化，“十四五”开局之际，对于以机器人为代表的智能制造设备的支持是确定的，“十四五”期间，机器人产业将迎来新目标、新挑战、新气象。
从需求的角度看，新增的工业机器人需求是减速器产业发展的主要驱动力。此外，减速器本身有额定的使用寿命，需要定期更换，即存量市场的更换亦是需求方向之一。工业机器人的工作寿命一般为8-10年，期间减速器作为传动、承重部件，磨损不可避免，其使用寿命通常在两年左右。因而，当前保有的工业机器人维修保养亦需要大量的减速器替换。
数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理
回顾过去几年，减速器厂商经历了2017年“供不应求”的黄金时代，2018年“供过于求”的白银时代，2019年“求生存”的青铜时代，2020年虽然受到疫情的影响，开局受到消极情绪的主导，但自二季度开始受益于机器人市场的回暖，减速器市场迎来新转机。
市场变化的速度远远超出想象，量价齐跌的当下，减速器行业作为重资产投资的典型代表，众多已入局的企业面临进退维谷的境地，甚至有的企业已悄然退出。
可以看到的是，减速器领域的新进企业仍然在增加，作为典型的“硬骨头”，从国家到地方政府均在积极扶持相关企业的发展，过去的一年里，我们还看到不少国资企业亦在布局减速器相关的业务，可以预见的是，未来五年减速器仍将是中国重点发展的核心零部件，机器人国产化替代进程的加快将在很大程度上带动国产减速器的发展。
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GGII数据显示，2020年中国工业机器人减速器增量需求为42.25万台，同比增长19.99%，存量替换量为10.04万台，同比增长12.18%，总需求量为52.29万台，同比增长18.41%，市场迎来拐点。主要原因是工业机器人行业的需求回暖，新增需求增长迅速，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。
2015-2020年中国工业机器人减速器国内需求情况（万台，%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
GGII认为，从长期来看，在智能制造转型升级的大环境背景下，在政策刺激、社会人口结构老龄化、人力成本上升等多种因素的影响下，制造企业对工业机器人需求逐渐释放，将拓展减速器市场增量空间，同时，减速器本身有额定的使用寿命，需要对当前保有的工业机器人定期更换。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年年减速器市场增长的确定性进一步增强，GGII预计，2021-2025年，中国工业机器人用减速器需求总量在380-406万台左右。
GGII在对减速器企业、工业机器人企业调研的基础上，结合对国内外机器人行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，为本报告的编写提供了坚实的基础依据。
在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2021年中国工业机器人减速器行业调研报告》。本报告对2020年及未来几年，中国工业机器人行业的市场发展特点、主要产品市场份额、产量规模、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。
GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供准确并具备参考价值的机器人行业数据及调研报告。
版权说明：
本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。
2021年工业机器人减速器调研报告
目录
第一章 中国工业机器人减速器发展环境分析
第一节 行业政策发展环境分析
一、行业政策
二、政策解析
三、政策目标
四、政策发展趋势
第二节 行业经济发展环境分析
一、人口红利逐渐消失
二、制造业人工成本快速提高
三、机器人换人潮
第三节 行业技术发展环境分析
一、RV减速器技术专利申请情况分析
二、谐波减速器技术专利申请情况分析
三、技术发展趋势分析
第二章 中国工业机器人市场发展分析
第一节 工业机器人销量及市场规模
一、工业机器人销量情况分析
二、工业机器人保有量分析
第二节 工业机器人主要品牌市场份额
第三章 工业机器人减速器市场分析
第一节 减速器整体发展情况分析
第二节 机器人减速器市场特点分析
一、 产品应用特点分析
二、行业竞争特点分析
第三节 工业机器人减速器市场需求分析
第四节 工业机器人减速器价格情况分析
一、产品均价情况
二、代表企业产品价格情况
第五节 工业机器人减速器市场竞争分析
一、工业机器人减速器市场份额分析
二、国产化情况分析
三、重点企业在华竞争分析
第四章 国产工业机器人减速器细分市场分析
第一节 RV减速器市场发展分析
一、RV减速器国内行业发展
二、RV减速器国内代表企业
第二节 谐波减速器市场发展分析
一、谐波减速器国内行业发展
二、谐波减速器国内企业分析
第三节 协作机器人减速器发展分析
一、协作机器人主要技术发展分析
二、 协作机器人市场发展分析
三、协作机器人用减速器市场规模分析
第五章 国产工业机器人减速器发展分析
第一节 企业技术实力分析
一、国内企业技术现状分析
二、国内与国外企业技术差距分析
三、高精密减速器“一条龙”应用计划
第二节 减速器项目投资情况分析
第三节 企业分布情况分析
第四节 产能产量情况分析
第五节 减速器厂商轴承供应分析
第六节 代表企业分析
一、纳博精机
二、南通振康
三、双环传动
四、六环传动
五、智同科技
五、中大力德
六、秦川机床
七、力克精密
八、南传智能
九、瀚晟传动
十、苏州绿的
十一、来福谐波
十二、中技克美
十三、昊志机电
十四、大族精密
十五、渭河工模具
十六、同川精密
十七、本润
十八、福德
第六章 中国工业机器人减速器投资机会及建议
第一节 工业机器人减速器行业投资现状分析
第二节 工业机器人减速器投资机会及建议
一、减速器投资机会分析
二、减速器投资风险及建议
附录：中国主要减速器代表企业
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