工业机器人产业迎来新进展市场持续壮大 规模即将突破百亿之巅

工信部最近发布了《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，其核心目标是在疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区的企业有序复工复产，以确保今年工业通信业发展任务的顺利完成。该意见特别强调了新兴产业的发展，其中机器人产业尤为引人注目。

意见不仅推动了重点行业企业的复工复产，还明确提出对5G、工业互联网、集成电路等战略性新兴产业的大力支持。为了促进市场消费的提质扩容，特别是在远程医疗、在线教育等数字化领域，服务机器人的发展被寄予厚望。

近年来，随着工业机器人成本的不断降低和人力成本的上升，工业机器人的投资回收期逐渐缩短，应用领域持续拓宽。疫情虽然导致制造企业复工延期，但自动化程度较高的生产线受影响较小。预计疫情结束后，机器人替换人工的进程将大大加速。

从国内视角看，机器人行业已经出现回暖信号。工业机器人作为其中的一种类型，已经在生产过程中得到广泛应用，并展现出高效性、持久性、速度和准确性的特点。据统计，国内工业机器人的产量已经开始恢复增长，而全球工业机器人销售额的预期也在稳步增长。

工业机器人的产业链包括核心零部件、机器人本体和集成应用。核心零部件是产业链的关键环节，占据了大部分的成本和利润。目前，我国工业机器人本体及核心零部件的国产化率仍然较低，但随着对产业的持续支持，国内企业的技术不断进步，进口替代正在加速。

总体来看，工业机器人行业前景广阔。此次疫情也加速了自动化和智能化的发展进程，未来机器人技术在各个领域的应用将更加广泛。国产伺服电机产品主要在中低端领域发力，并实现大规模量产，满足中小型和经济型用户的需求。

在工业机器人领域，核心技术之一的减速机技术壁垒最高，国产化率最低。减速器作为最重要的上游零部件，占据了工业机器人总成本的很大一部分。全球市场份额被少数几家日本公司所占据，他们的订单增速降幅收窄，预示着行业可能正在走出低谷。

中游是工业机器人的本体商，负责组装和集成。具有自主研制核心零部件能力的本体商将有望利用成本优势实现盈利和放量。下游是系统集成商，负责将工业机器人应用于各个行业，国产厂商凭借对细分行业的深度理解和工程师红利，为下游客户提供定制化服务，具有性价比优势。

我国工业机器人市场国产化空间广阔，自2013年以来始终稳居全球第一大工业机器人市场。随着技术的不断加强和市场的不断扩大，国产化率将逐步提升，国产替代正在加速。在《中国制造2025》战略的稳步实施下，国内制造业正在经历一场转型升级的深刻变革，工业机器人的地位愈发重要。假如我国的工业机器人市场达到日本的水平，那么这将是一个巨大的、百亿级别的市场机会。在未来三年，也就是从2020年到2022年，国内工业机器人市场预计将达到1086亿元的市场空间，并且复合年增长率高达22%，这预示着巨大的发展潜力。虽然当前外资品牌在我国工业机器人市场上占据主导地位，但是国产自主品牌的崛起已然成为一股不可忽视的力量。其中，“四大家族”的市场份额占据了57.4%，而国产自主品牌则占据了32.83%，其中九大领军企业更是占据了自主品牌的半壁江山。

尤其值得关注的是，我国在逐步实现工业机器人核心零部件的国产化进程。伺服电机、控制器、减速器等核心零部件市场，已经有一些本土企业通过自主研发或收购实现了显著的技术进步，如汇川技术、埃斯顿（TRIO）等企业的表现尤为突出。

随着下游需求的复苏，工业机器人的应用领域正在不断拓宽。虽然汽车行业仍是主要的下游应用，但随着制造业的升级转型，工业机器人开始在3C、半导体、新能源、物流仓储等领域发挥越来越重要的作用。特别是仓储物流、半导体等新兴行业，其自动化趋势日益明显，对工业机器人的需求也日趋多元化。

全球工业电机市场也迎来了新一轮增长潮。随着高效节能电机的需求不断上升，以及下游市场驱动系统产量的增长，工业电机市场预计在未来五年将以5%-7%的年综合增长率持续发展。而中国，作为工业机器人和服务机器人的最大市场，拥有孕育大型企业的广阔空间。

随着制造业自动化率的提升，工业机器人的高性价比和满足个性化定制需求的特质将得到更广泛的认可。未来，随着劳动力成本的提高和老龄化的加剧，智能制造必将成为我国制造业转型的核心方向，工业机器人行业在此过程中将发挥至关重要的作用。制造业龙头企业展现出的自动化优势，也进一步验证了机器人自动化应用渗透的必然趋势。这一切都在预示着工业机器人行业的繁荣与蓬勃发展。