AI工业机器人行业的冰与火之歌
在空无一人的车间里，流水线仍在高效运转，全靠一群由AI驱动的机器人支撑着整个生产流程。这是“工业4.0”时代的一个缩影，一个正在迅速成为现实的场景。
自2013年以来，中国已成为全球最大的AI工业机器人市场。国内对于这一领域的认知，已从观望转变为共识，并在近年来被推至发展高潮。在这一波浪潮中，市场的复杂性也逐渐凸显。
市场的需求持续增长，新的参与者纷纷涌入，产品供不应求，价格也随之水涨船高。背后的现实却是许多AI工业机器人公司仍在亏损，国内市场尚未稳固，国际市场的突破也困难重重。这造成了当下国内AI工业机器人行业的冰火两重天局面。
火之歌：这是一首充满活力和野心的旋律。随着人口红利的消退，制造业面临着重构生产力的迫切需求。全球AI工业机器人市场长期被海外巨头所主导，尤其是“四大家族”——发那科、abb、安川和库卡。中国AI工业机器人产业在短短几年内取得了巨大的进步。
中国AI工业机器人的销量已连续九年位居世界第一。国际机器人联合会的数据显示，2021年中国AI工业机器人的安装量同比增长了44%，占全球的一半。应用范围已覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类，产量相比2015年增长了十倍。
机器人产业园区和企业数量急剧增加，资本的涌入更是推动了整个行业的发展。融资活动的频繁和研发支出的增长都反映出这一领域的巨大潜力。虽然国外厂商在某些主流市场如光伏、锂电、电子等行业仍占据领先地位，但本土企业在研发方面也取得了显著的进展。特别是在某些细分领域，本土企业已经走到行业前列，敢于与国际品牌竞争。
在这高歌猛进的背后，也存在着一群正在努力的“后来者”。他们通过研发和创新，逐渐在市场中占据一席之地。国产四小龙——新松、埃斯顿、埃夫特和广州数控等企业的崛起，以及越来越多的创业企业的涌现，证明了国内AI工业机器人行业的活力和潜力。
冰之叹：尽管国内AI工业机器人产业正在快速发展，但仍存在一些挑战。这是一首充满挑战和思考的旋律。要想在国际市场上立足，还需要不断地提升技术水平和产品质量。国内市场虽然庞大，但竞争也异常激烈。许多企业仍在亏损，国际市场的突破也非易事。国产替代的路还很长，需要持续的努力和创新。
中国AI工业机器人行业的发展是一首充满矛盾和挑战的冰火之歌。在这个行业中，既有充满机遇的火焰，也有需要克服的寒冰。但无论如何，这个行业都在不断地向前发展，为未来的智能化生产奠定了基础。一边是劳动力密集型行业的制造业客户，难以找到适合的刀具制造、缝制、电子产品装配等细分场景的解决方案和产品供应商；另一边则是国产AI工业机器人在汽车制造等行业中，面临焊接、搬运等场景的激烈竞争，同时承受着高成本、低毛利的压力。
令人担忧的是，这个看似繁荣的赛道中，部分发展存在“虚火”。尽管AI工业机器人领域发展迅速，但“高端产业低端化”和“低端产品产能过剩”的问题依旧严峻，像两座大山压在国产厂商的肩上。
在技术难度高的高端制造领域，国外厂商仍然牢牢掌握话语权。以AI工业机器人的三大核心零部件为例，控制器、伺服电机和减速机成本占据整机成本的七成以上，然而其核心技术及相关专利大部分被四大家族垄断。尤其控制器领域，四大家族在中国市场的份额超过八成。国产AI工业机器人企业的进步更多体现在速度和数量上，而非质量。
从国内产业链的角度看，下游集成类公司虽然人头攒动，但大多集中在技术壁垒较低的行业。大部分企业只是购买国外设备集成或采购国外核心零部件进行组装，真正拥有知识产权的企业不到三分之一。国内集成商还存在规模偏小、竞争分散的问题。除了少数汽车焊接集成领域的企业外，大部分企业的营收规模较小，且含金量更高的上游核心部件和本体制造公司更是凤毛麟角。
受原材料成本上涨、人力和物流成本上升等多重因素影响，行业供需失衡也在加剧。市场侧非标复用率低、资源分散，导致企业使用成本普遍偏高；供给侧则面临研发成本高、进口替代难、量产难等问题。产业链的上游、中游和下游也出现了明显的分化。
回顾发展历程，无论是元器件还是行业应用场景，我们大多是通过模仿发展而来，真正掌握核心技术的并不多。尽管国内厂商在机器人核心部件的研发上取得了部分突破，但在性能上仍有较大差距。许多企业宁愿购买二手进口产品也不愿使用本土品牌。国内厂商要想获得本土客户的青睐，必须在性能上接近国外品牌的同时极力压缩价格。
地方不合理的扶持政策也引发了重复建设、恶性竞争等问题。本土企业产品质量参差不齐直接削弱了用户对自主机器人的信心因此尽管“国产替代”口号响亮但大部分客户仍选择国外品牌。
行业专家指出当前汽车制造等领域国外巨头已扎根已久在产品稳定性等方面新进入者难以抗衡。因此不少企业开始将目光转向细分场景期待通过深耕实现突破。在缝制、柔性协作机器人等领域国产品牌已经走在前列但仍需实现主流赛道上的国产替代才能真正崛起。
当前本土机器人产业发展面临的最大问题是如何从数量速度型转变为质量内涵型。低水平重复建设盲目上马的现象已经引起工信部的关注正在制定行业准入条件提高准入门槛以推动产业高质量发展。
当下，国内机器人需求呈现迅猛增长态势，年增长率超过40%。尽管市场需求如此旺盛，中国却为何未能涌现出一流的机器人品牌呢？
AI工业机器人领域呈现出鲜明的对比：市场需求持续旺盛，而核心技术领域却相对冷清。实际上，AI工业机器人的核心技术仍被国外厂商所掌握。国内企业虽然在光伏、锂电等能源行业以及电子行业等主流市场有所突破，但在制造流程的深度介入上仍有待提升。
为了切入市场，国内企业多从细分市场着手，这种“曲线救国”的策略虽有助于企业在市场边缘立足，但要真正在主流市场站稳脚跟还需耐心和时间。并非所有企业都能耐得住寂寞。
AI工业机器人的迭代周期相当漫长，一款成熟产品的问世可能需要数年的精心打磨。加上技术转化、市场需求变化以及时间的考验，其间的不确定性风险极大。一些企业在这一过程中因缺乏核心技术而难以生存，被那些靠互联网思维、靠“贴钱”策略的企业挤出市场，形成了劣币驱逐良币的现象。
概念性的公司虽然能融到资金，但有产品、有收入的公司同样受到资本的青睐。在这种“合力”之下，行业泡沫迅速膨胀。高估值伴随着高成长的隐形要求，但AI工业机器人的特性决定了其并非一个高成长行业。当企业无法匹配其估值的成长速度，尤其是当融资超过理性边界时，这为日后的资本撤离埋下了隐患。
资本的利用效率低下，导致行业难以稳定步入成熟阶段。这种现象在很多行业都有出现。好消息是，越来越多的业内人士开始持谨慎态度看待AI工业机器人市场。
经过多轮洗牌，工业机器人领域已经发生了深刻的变化。珞石机器人CTO韩峰涛认为，行业已经走过早期投资阶段，资本开始青睐具备技术实力、形成一定规模的公司。而那些资源整合能力差、行业理解不深、资金规模处于劣势的系统集成商，以及技术能力不强、交付不足的企业，开始在市场考验中逐渐消失。
与此与机器人相配套的视觉、力觉、应用类垂直公司的涌现，也反映了行业的理性趋势。市场降温逐渐影响到一级市场，使估值回归合理仍需要一段时间。未来，马太效应将加剧，更多资源将流向头部企业，腰部及以下企业将面临更大的挑战。
当前，“机器换人”已成为制造业转型的现实需要。AI工业机器人领域的火热大多是由资本催生的。这一领域的建设周期长，并不适用互联网短平快的投资模式。单纯依靠砸钱，并不能培育出头部企业。谷歌在机器人领域的经历就是一个很好的例子。
谷歌曾一度在机器人领域大展拳脚，收购多家初创公司。长时间的探索与尝试后，谷歌意识到机器人领域并非想象中那么简单。复杂的工业know-how和长时间的研发周期，使得资本和资源并不能直接转化为领先的科技企业。
对于国内企业而言，要想在AI工业机器人领域立足，不仅需要资本的支持，更需要技术的积累与研发的创新。只有真正掌握核心技术，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为行业的领军企业。走进李宇浩的世界：一位工程师、多家上市企业高管与机器人“西西弗斯”的奋斗之旅
制造业的复杂多变，如同一个缤纷的调色板，每一类别都有其独特的工业Know-How和行业知识，迁移难度极高。没有深入的理解，何谈产线升级改造？这是制造业的铁则。
韩峰涛，珞石机器人的CTO，作为最早一批进入AI工业机器人领域的企业成员，深知其中的艰辛与挑战。第二道门槛，是复杂的客户需求。技术产品的成熟过程如同炼金术，需要反复迭代，摸索需求、提升行业认知、打磨产品。在这一过程中，必须深入一线，与客户紧密合作，甚至与工人们在工厂并肩作战。
即使在看似单一的赛道，客户的需求也是千变万化。以刀具制造为例，不仅要磨好一把刀，还要适应多种类型的刀具，这需要企业不断更新认知，具备自动换产的能力。中国工业的长尾市场——那些小规模、多行业门类的企业，更是对AI工业机器人提出了更高的要求。为了在这个市场中立足，必须提供精准的服务和解决方案。
第三道门槛则是复杂的产业链。从上游的核心零部件，到中游的本体制造，再到下游的集成商，每一个环节都需要密切的配合和经验的积累。行业经验的积累，往往需要通过交学费、踩坑的方式，这也是许多企业无法跨越的门槛。在这一领域，早入场的企业无疑具有更大的优势。
AI工业机器人市场仍是一个充满挑战和机遇的市场。虽然行业的增长仍充满未知，但行业正在逐渐回归理性和价值创造，这是一个好的信号。在未来，具备核心技术、找准核心价值并不断拓展下游市场的公司，有望在这个领域中脱颖而出。行业的冷热交织在理性限度内，整体而言利大于弊。让我们一起期待这个领域的未来发展，期待那些勇于挑战、不断创新的企业家们创造更多的奇迹。