集采下骨科过冬，骨科机器人破局吸金爆火，高瓴红杉纷纷布局

在骨科领域发生质变的2021年，传统骨科耗材的采购市场格局经历了翻天覆地的变革。以往依赖高值耗材毛利率的时代已一去不复返，取而代之的是组织的集采谈判，导致人工关节等骨科高值耗材价格大幅下降。全国性的人工关节集采价格平均降幅达到82%，骨科创伤类医用耗材在十二省的平均降价近九成，市场格局被重新塑造。

面对这一行业寒冬，国内骨科龙头企业展现出了坚韧和决断。他们积极响应变革，通过技术升级、产业链合作和并购重组等方式共同抵御风险。与此嗅觉敏锐的资金开始重点布局骨科手术数字化领域，尤其是骨科手术机器人等新兴技术。

全球巨头也纷纷加入这一赛道，超10亿美元的收购事件频发。史赛克、美敦力等国际巨头纷纷将其旗下的骨科手术机器人产品推向中国市场，并加大市场推广力度。国内企业如微创医疗、威高医疗等也不甘落后，积极布局骨科手术机器人领域。近期，医疗影像企业联影医疗也涉足这一领域，显示出一级市场的热闹和巨大潜力。

骨科手术机器人的商业化应用在国内并不乐观。尽管获得了大量的融资和关注，但骨科手术机器人在中国的渗透率仍然较低。截止2020年，中国仅安装了17台关节置换手术机器人。与此美国已安装的数量达到千台级别以上。尽管国内已有一些骨科手术机器人获得上市并受到一定认可，但临床应用仍面临挑战。医生对骨科手术机器人的认知谨慎，且当前骨科数字化解决方案的应用术式相对单一、价格昂贵，难以广泛适应中国复杂的骨科市场。

随着集采政策的推进，骨科数字化产品迎来了前所未有的发展机遇。那么，为什么骨科手术智能化产品能够吸引如此多的资金进入？什么样的企业和产品能够在这个赛道中胜出？

骨科手术数字化的核心价值在于赋能医生“脑”与“眼”。数字化技术可以帮助医生提升精准度和效率，减少手术风险。对于骨科手术来说，精准复位、固定、截骨等核心需求可以通过数字化技术得到更好的满足。例如，骨科手术导航和骨科手术机器人可以实时提供患者的骨骼三维模型，为医生规划手术路径，减少术中X光的反复透视，缩短手术时长。

基层市场被认为是骨科手术数字化系统的真正蓝海。基层市场虽然分散但增长动力强劲，数字化产品可以帮助低年资医生提升手术技能，降低学习曲线，提高医疗服务的均一性。

骨科手术数字化产品具有巨大的市场潜力和发展前景。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，未来骨科手术数字化系统将发挥更大的作用，为医生和患者带来更多的福音。相较于三级医院的入院人数增长趋于平缓，基层医院的入院人数却呈现出强劲的增长势头，特别是在骨科领域，县级医院的入院人数增长尤为显著。从统计数字来看，以创伤类骨折手术为例，从2011年到2016年，县级医院的入院人数复合年均增长率高达14.3%，而城市医院的增长率则为负值。脊柱类椎间盘疾病的入院人数增长趋势同样如此，县级医院的复合年均增长率达到了惊人的37.3%，而城市医院仅为6.07%。

尽管基层医院面临日益增长的患者需求，但在临床手术能力方面却存在明显的不足，特别是在复杂骨科手术方面缺乏临床经验。以骨盆骨折复位手术为例，能完成此类复杂手术的资深医生主要集中在少数一线城市的三甲医院。

骨科手术数字化产品的出现，显著提升了医生“脑”和“眼”的能力，使得掌握复杂手术技术的学习曲线大大缩短。数字化技术还能将资深医生的专业经验固化并下沉到基层，为基层骨科市场注入新的活力。

目前市场上的手术机器人系统价格高昂，动辄千万的价格远远超出了基层医院的购买能力，导致市场推广困难重重。

在骨科手术数字化系统的竞争进入新阶段后，技术壁垒成为了骨科机器人竞争的核心高地。这其中，光学导航技术、协作机器人和人工智能技术成为了三大核心难点。遗憾的是，国内很少有企业能够全面掌握所有这些核心技术。

尤其是光学导航技术，作为临床手术应用场景下的关键要素，必须具备超高的精度和稳定性。这对元器件品质、生产工艺以及核心算法能力提出了极高的要求。目前，骨科手术机器人的光学导航设备市场主要由加拿大NDI公司主导，国内企业如天智航也在积极研发中。

协作机器人也是骨科数字化手术系统的重要组成部分，其高精度协同控制算法、零配件选型和构型设计都具有很高的研发难度。在光学导航设备和协作机器人这两大技术领域，国内大多数企业目前还依赖进口。

而人工智能技术的加入，正推动骨科数字化手术系统向智能化方向发展。在图像的智能识别、自动分割、数据融合等方面，已有国内企业取得重要突破。

面对商业化挑战，骨科手术数字化系统正在迎来发展的黄金时期。随着国内医生对数字化系统的认知提升以及更多优秀企业的涌现，市场正在迎来更多的好产品。目前真正具备医疗器械销售资格的骨科手术机器人企业仍属凤毛麟角。

北京诺亦腾科技有限公司的创始人刘昊扬提出：“真正的骨科手术数字化产品应该回归临床需求，依托医工结合的理念，通过自主创新构建开放平台，赋能基层医院。”该公司推出的“透明骨科”微创智能可视化系统正是这一理念的实践成果。该系统满足骨科全专业需求，是一个自主可控的开放式解决方案。诺亦腾研发的骨科手术数字化系统重点提升医生的“脑”和“眼”的能力，同时保留医生灵活的双手，在不依赖机械臂的情况下实现精准手术导航。该公司已经与中国解放军总医院骨科医学部的专家团队合作，成功实现了骨盆骨折手术的3D动态实时导航，填补了该领域的空白。据相关论文显示，该技术能够在减少辐射的基础上实现骨折三维动态实时精准监测复位，系统具有极高的分辨精度和角度精度。诺亦腾的“透明骨科”：微创智能可视化系统的崭新探索

刘昊扬指出：“许多团队研发骨科手术机器人的初衷往往倾向于提高收费。诺亦腾的骨科三维动态导航理念与众不同。我们并不追求将骨科手术打造成高大上的技术，而是致力于帮助普通医院和医生实现高质量手术。我们的骨科手术数字化产品不仅面向一线城市的顶尖医疗机构，更着眼于广大普通医院的需求。”

在骨科行业面临拐点的大背景下，骨科数字化行业的飞速发展充满了无限机遇，同时也伴随着诸多挑战。当前，仍有许多未知领域等待我们去探索和开发。诺亦腾相信，真正的机会在于那些掌握核心技术、深入理解医生需求的企业。在这个尚未完全开发的市场中，一切皆有可能。我们期待未来，随着技术的不断进步和普及，更多的医生和患者能够受益于诺亦腾的“透明骨科”微创智能可视化系统。