7家仓储物流集成上市公司2020图鉴：悲喜各异
系统集成企业的陆续上市有望加快机器人应用落地，那么过去这一年，刚上市成功的新面孔与“混迹江湖”多年的老玩家各自表现如何呢？
本文中，「高工移动机器人」选取了7家上市仓储物流集成商：今天国际、东杰智能、音飞储存、诺力股份、兰剑智能、德马科技、瑞晟智能等，通过盘点分析以上企业2020年业绩表现及市场开拓情况，以获得移动机器人市场发展的“一线情报”。
2020年部分仓储物流集成商业绩表
数据来源：各企业财报，由高工移动机器人整理
业绩整体向好
以上七家企业中，由于东杰智能、音飞储存、诺力股份3家企业最新业绩更新仍然停留在2020年Q1-Q3，因此「高工移动机器人」无法从业绩维度上对比分析以上7家企业的情况，只能从企业自身在时间维度上评估各自的表现。
2020年整年业绩公布中，兰剑智能营收与净利增幅较为明显，对此兰剑智能在业绩快报中表示，在国内新冠肺炎疫情迅速缓解的环境下，公司快速恢复经营业务，加大与客户拓展业务的力度，实现在快速消费、3C、航空工业等行业重要战略布局，销售收入保持较好的增长趋势。
不出意外的话，从目前的势头来看，2020年净利增幅今天国际应属最高。公司在业绩预报中指出，报告期完成项目同比上期有较大幅增长。全年实施完成的项目中，烟草、新能源行业贡献继续保持稳定，石化、医药等行业贡献开始显现，与此同时，今天国际为客户提供的项目售后运营维护服务业务收入继续保持稳步增长。
此外，目前来看，营收体量最大的诺力股份在2020年业绩表现为上扬态势，尤其在营收方面。诺力股份表示，2020年Q1-Q3业绩变动的主要原因系法国SAVOYE并表及原业务板块收入增长所致。
在一众业绩飘红的包围下，瑞晟智能2020业绩表现则显得有些“凄惨”。瑞晟智能表示，2020年受新冠疫情影响，部分境内外客户减少了采购预算及延迟了采购计划，并由于国内外疫情的阻碍导致众多合同项目实施交付延迟，使得公司收入大幅下滑；同时公司基于技术发展战略、管理及市场开拓需要，研发费用及其他费用未随收入同比例大幅减少；上述原因共同导致公司净利润及扣非净利润同比2019年出现大幅下降。
♦兰剑智能：挖掘应用新场景
2020年12月，兰剑智能正式登陆科创板，是国内全流程智慧物流系统解决方案提供商，产品主要应用于医药、烟草、电力、军工等行业。本次上市，拟公开募资3.82亿元，用于智能物流装备生产实验基地等项目的建设。
11月，兰剑智能发布TIS系统，即全流程智慧系统（Total Intelligent System），涵盖从入库到出库端到端的、物流系统软硬件一体化解决方案，涉及了智能装备、任务调度、运行优化、设备运维、经营决策的各个方面。
9月，兰剑智能承建的百果园武汉自动化立体库项目完成最终验收。作为兰剑智能在生鲜行业的第一个成果，该项目该项目由多穿系统及相应的WMS&WCS系统一套组成，配备穿梭车、双工位料箱提升机、拣选台及出入库、空箱输送等设备。可完成库位分配及库位管理、订单自动分配、订单信息自动回传及跟踪。
♦德马科技：新品迭出
2020年上市成功后，德马科技频频向外界传递公司的最新动态，无论是与不同行业的大客户签订战略合作协议，还是高频次的新品发布，德马科技都展现出对公司未来发展的满满信心。
2020年11月，在腾讯长三角人工智能超算中心·长三角G60科创走廊合伙人合作签约仪式中。德马科技与腾讯云签署合作协议，双方将进一步深化场景创新、技术应用合作，推动实现业务与技术的高度融合，全面提升物流设备的智慧能力。
同月，德马科技发布多层穿梭车系统、快递摆轮机分拣设备、德马单件分类系统，以及全新软件产品德马天玑健康管理系统等新品。
9月，德马科技首发物流机器人产品——全新AGV系列包括AU (视觉导航搬运型叉车)和 PT(视觉导航搬运型叉车AGV)，以满足用户柔性制造需求。
8月，德马科技与大华股份签署战略合作协议，双方将共同推进以机器视觉技术为核心的智慧物联解决方案在智能物流、智能制造等应用场景下的落地。
同月，德马科技发布了全新物联网交叉带分拣机，其不但延续过去的模块化设计，保留了极佳的稳定性。还提供环形、直线和多种层数设计，满足客户多样化的空间和性能需求。
6月2日，德马科技正式登陆科创板。
5月，爱仕达位于浙江温岭的智能化工厂投产，德马科技为其提供的整个智能制造工厂的输送线系统项目成功完成交付。
♦瑞晟智能：业绩受下游行业“牵连”
2020年8月28日，瑞晟智能成功在科创板上市。据了解，目前瑞晟智能的下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，优衣库、Nike等知名企业均为其持续合作客户。不过受2020年疫情影响，服装行业受到了冲击。据公开新闻介绍，2020年优衣库、H&M、Nike相继关闭大量的线下门店，传导至上游供应链，瑞晟智能难逃“牵连”，这也是公司2020年业绩下滑的主要因素之一。
瑞晟智能希望能够通过开拓新客户来实现缓冲。9月，瑞晟智能在互动平台表示，公司与阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司有业务合作关系，为其提供了智能悬挂生产系统、立体仓库系统及生产管理信息软件系统等设备。
♦今天国际：订单拿到手软
今天国际在业绩预报中表示，2020年今天国际新增订单约 14.90亿元，较 2019 年新增订单 10.72 亿元增长 39%。在以上企业中，今天国际公开披露订单最多，达到8起，其中大部分来自石化与烟草行业。
12月7日，今天国际中标广东石化炼化一体化项目聚烯烃包装厂房及仓库立体仓库系统项目，金额总计2.19亿。占公司 2019 年度经审计营业收入的 30.75%。
11月3日，今天国际与安泰物流签订《安徽安泰物流有限责任公司成品库建设项目物流自动化系统采购合同》，合同总价为人民币 6816万。
10月28日，今天国际发布公告称：公司参与了中石化茂名分公司自动化立体仓库项目的投标，并成为唯一入围供应商。本项目投标总报价为9699万，占公司 2019年度营收13.61%。
10月22日，今天国际中标龙岩烟草工业有限责任公司生产一区贮丝房改造物流仓储及配套工程改造项目片烟、辅料、成品物流自动化系统及系统集成项目，中标金额约5579万。
7月22日，今天国际中标江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂制丝工艺创新提质技术改造项目，中标金额9260万。
6月30日，今天国际与欣旺达签署了电动汽车电池自动化生产线物流系统《采购合同》，总价为人民币5020万。
6月30日，今天国际与百威啤酒签署物流系统租赁合同，双方约定由今天国际向百威啤酒出租智慧物流系统一套，租赁合同总价为人民币5680万。
6月17日，今天国际中标中石化宁波镇海炼化有限公司镇海基地一期项目自动化立体仓库项目，金额8556万。
♦东杰智能：一手铺市场一手抓订单
2020年，东杰智能一手铺市场一手抓订单，“既磨刀又砍柴”。先是在8月份，与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司签署战略合作暨中集智能股权转让协议。东杰智能全资子公司东杰智能(深圳)有限公司合计拟以自有资金4950万收购中集智能55%股权。
7月，东杰智能与西门子签署战略合作协议，未来双方将在智能AGV、智能仓储、智能分拣、智能配送、智能停车等领域开展深入合作，建立长期战略合作关系。
在订单方面，东杰智能公开披露中标订单额共计约4.2亿。
2020年12月9日，东杰智能中标宝能汽车6796万项目，分别是宝能汽车的观致昆山分公司、观致昆明分公司焊装车间输送线项目。
5月19日，东杰智能与依依科技签订了河北沧州智能制造生产基地智能化物流中心项目设备采购合同，合同金额为人民币5120万。
4月11日，东杰智能与博奥铝业签订智能化物流中心项目合同，其中，成品库和素材库签订的智能化物流中心项目工程合同金额为4020万，模具库和粉料库签订的意向合同金额为992万，共计5012万。
3月18日，东杰智能与F&N乳品（泰国）有限公司签订了自动化智能仓储配送系统采购合同，总价为2.86亿泰铢，约合人民币6216.39万。该项目需提供30000多个货位，每小时出入库吞吐量超过500个托盘，预计在2021年上半年投入使用。
2月10日，东杰智能全资子公司常州海登中标了位于衡阳弘电新能源产业园的项目，与威马汽车签订了智能涂装生产设备总包项目合同，合同总金额1.9亿。
♦音飞储存：新签订单额同比增长约56.09%
2020年，音飞储存与陶文旅集团共同打造邑山工厂陶瓷智能制造项目。该工厂以生产智能制造+智能物流为核心，本次邑山一期物流中心建筑占地面积约6000平方米，共3层楼面的楼库，就现有场地设计包括自动化密集存储立体仓库及其他功能区在内的整体解决方案，以满足整体对外运营。音飞储存充分参与到相关项目的建设及运维等多个环节，拓展陶瓷等重点行业“智能制造+智能物流”的系统集成业务。
2020年，音飞储存携手苏泊尔，打造自动化、智能化、现代化仓储系统，实现成品从入库到配送到车间工位整个过程的实时监控、物流流转的可追溯。
2020年，音飞储存发布最新研发的智能搬运设备：箱式二向穿梭车可变叉型、轿厢式托盘四向车提升机、箱式高速提升机、箱式穿梭车换层提升机。
音飞储存官方表示，2020年公司新签订单额较往年同期增长约56.09%。
♦诺力股份：多元化发展
为助力吉利长兴变速器项目的生产，2020年8月，诺力股份向吉利长兴项目交付了包括平衡重电动叉车、电动牵引车、电动仓储车、前移式叉车在内的多个锂电系列车型。
5月，诺力股份承担的2018年度省重点研发计划项目“人工智能技术在特定领域的应用研究与示范——人工智能在工业车辆智能制造工厂的应用研究与示范”顺利通过验收。
3月，诺力股份发布公告称，子公司中鼎集成获德时代总金额为1.13亿的订单，向宁德时代提供自动化成测试物流系统。
1月，诺力股份与中国联通签署战略合作协议。双方将发挥各自领域优势，整合优势资源，聚焦智能物流区域，建立长期稳定、全面共赢的战略合作关系。
2020年，诺力股份发布了系列新品包括：新款电动搬运车PTB20-C、ECL15N步行式锂电堆垛车、PS12/16/18CB系列新款平衡重堆高车、FE3R12E三支点前驱平衡重电动叉车、FE4P16/20Q平衡重电动叉车等。
整体而言，上述7家集成商2020业务开拓方面向好，同时，根据企业公开发布的数据，大部分企业2020年订单量增幅较大，这在某种程度上也反应了2020年移动机器人市场较高的景气度。
有些企业则在一些平时关注较少的细分市场中如石化、陶瓷等行业获得了应用突破，在大规模造富终结的时代下，关注长尾市场的需求更加有利于移动机器人在制造业领域逐步渗透。例如，扩产大潮汹涌而至的锂电行业，在巨大的产能规划新建中，谁能率先把握先机就能分羹产业红利。