工业机器人经济性显现国产崛起与产业挑战解析

根据国际机器人联盟的最新统计数据，全球正在运行的工业机器人数量已达到惊人的270万台，年度增长率高达12%，创造了历史最高纪录。这一发展态势显示出工业自动化的强劲势头。

从地域分布来看，亚洲在2019年成为了工业机器人最大的市场。其中，中国的工业机器人数量增长尤为显著，年增长率达到了21%，总数约78.3万台。日本紧随其后，运作中的工业机器人数量为35.5万台。

在出货量方面，2019年，中国以14.5万台的出货量位居全球首位，日本和美国分别位列第二和第三。这一数据反映了亚洲国家在工业机器人领域的强劲表现。

在工业机器人市场，一些知名品牌如安川电机、发那科、abb和kuka等占据了超过70%的市场份额，显示了它们在工业机器人领域的领导地位。

根据国家统计局的最新数据，2020年8月，中国工业机器人的产量达到了2.07万台，同比增长了惊人的32.5%。在2020年的前8个月，工业机器人产量更是达到了13.69万台，同比增长了13.9%。这一数据充分证明了中国在工业机器人领域的飞速发展。

国际机器人联合会预测，尽管全球工业机器人的增长在近期可能持平，但在未来几年内将重新实现两位数的增长。而中国机器人产业联盟更是预测，到2029年，中国的年均增长率将高于29%，这一数字令人瞩目。

回溯历史，中国工业机器人的销量自2002年开始迅速增加。特别是在2003年，销量增速达到了惊人的178%，远超世界平均水平的18.8%。即使在2009年的经济危机中，中国工业机器人的销量增速虽然下滑了30%，但依然高于全球水平。进入2010年至2017年的新一轮全球工业机器人快速增长周期后（年均增速超过25%），中国的工业机器人销量也开始了飞速增长。这一切都预示着工业自动化领域的巨大潜力和无限商机。自2010年至2017年，中国工业机器人销量连续七年实现高速增长，复合增速高达39.8%，远超全球工业机器人销量增速。在2018年和2019年，受宏观经济下滑和中美贸易摩擦的影响，中国工业机器人的销量增速有所放缓。到了2020年上半年，工业机器人产量甚至出现了负增长。受疫情影响，汽车、电子等机器人下游行业的发展受到限制，机器人需求增速放缓。

关于产业格局，工业机器人产业链包括核心零部件、机器人本体和集成应用三个部分。核心零部件，如同机器人的“大脑”，包括控制系统、伺服电机、精密减速器及传感器等。在这个环节，外资企业占据绝对优势。日系品牌凭借出色的产品性能和竞争力价格，在中小型OEM市场占据45%的份额。欧系品牌占30%，国产仅占约15%。

中游是工业机器人本体制造，也就是机器人的“身体”，包括手臂、腕部等，部分还包括行走结构。机器人本体的硬件技术已经趋于成熟，目前主要专注于结构的优化和使用体验的提升。外资仍垄断高端市场，但中低端市场的国产化率正在提升。发那科、ABB、安川、库卡是全球机器人行业的四大家族，市场份额合计占比超过50%。

下游是集成应用商，他们根据不同的应用场景和用途，对工业机器人进行有针对性的系统集成和软件二次开发。双臂机器人的关键共性技术，如双目视觉定位技术、柔性手爪设计技术、双臂协调控制技术等，已经取得了突破性的进展。协作机器人已经实现了减速机、电机、编码器以及驱动控制的一体化集成，部分产品的重复精度甚至可以达到正负0.05毫米。

“机器换人”的经济性逐渐凸显。随着经济的快速增长和劳动年龄人口的下降，劳动力供给已经出现拐点，人口红利逐渐消失。工业机器人的应用逐渐显现其节省人力成本、提高工作效率的优势。中国的人口结构正在经历显著变化。自2011年起，15至64岁的劳动年龄人口比重开始下滑，而绝对数量也在2014年后逐步减少。到了2018年，与2013年的峰值相比，这一年龄段的人口累计减少了约1200万人。

这种人口变迁在劳动力市场引发了显著影响，表现为劳动力短缺、招聘难度增加以及薪资成本上升。面对不断上涨的劳动力成本，企业对自动化解决方案的需求日益迫切，推动了“机器换人”的趋势。

全球工业机器人的平均价格自2012年以来总体保持稳定并有所降低。与此人力成本的上升和机器人成本的下降，为机器替代人工提供了更强的动力。展望未来，2020至2050年，机器替代人工很可能成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。

在当前的工业制造领域，传统机器人与协作机器人的融合趋势日益明显。人机协作应用正在迅速普及，协作机器人的安装数据持续增长。随着越来越多的供应商进入这一市场，协作机器人的应用范围也越来越广泛。

工业机器人的领域也正在经历变革。传统的笼式机器人，以其精准的任务处理能力著称，正与新型的协作机器人结合。这些协作机器人能够与人一起安全工作，实现了人机协同工作的新模式。

中国的“中国制造2025”战略对工业机器人给予了政策扶持，推动智能制造的发展。国内工业机器人制造商如ABB、KUKA以及新松等已经在市场中占据重要地位。除此之外，众多中小型工业机器人生产商也崭露头角，成为工业机器人市场的主力军。这一切预示着中国工业机器人市场的繁荣与创新。近年来，国产工业机器人产业犹如一颗冉冉升起的新星，其耀眼的光芒在行业中愈发引人注目。从2015年至2019年，我们的六轴机器人市场中的国产机器人销量激增，从不到8000台跃升至近2.4万台，市场占有率也从16.4%攀升至24.1%，这一数据无疑昭示着国产工业机器人的迅猛崛起。

在未来智慧城市与智能工厂的构建过程中，工业机器人发挥着至关重要的作用。随着智能化步伐的加快，大量的工业机器人被投入到生产线上，为产业升级注入强大的活力。而5G技术、物联网、工业互联网等前沿科技的飞速发展，更是为工业机器人提供了无限的发展空间，预计至2025年，工业机器人市场规模将达到近100亿美元。

尽管国产工业机器人在市场中取得了显著的进步，但仍然存在一些行业问题。据GGII机构的数据显示，集成商能力的不充足、投资回报期过长以及终端用户对工业机器人的认知度有待提高等问题仍然困扰着行业的发展。尽管中国是全球最大的工业机器人消费市场，但在供应链环节上，外资企业仍占据了主导地位。

随着人口红利的减弱，产业升级和效率提升已成为国家发展的迫切需求。在的视野中，“强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已成为重中之重。智能制造已成为未来的发展方向，工业机器人的爆发期已经来临。我们期待着国产工业机器人在未来的发展中，能够突破技术瓶颈，提升自主创新能力，为国家的智能制造产业做出更大的贡献。