科大讯飞，“硬”啃 AI

随着2023年“大模型之年”的即将落幕，OpenAI的GPT系列创新无疑给众多创业者带来了颠覆性的冲击，国内大模型的发展也跨越了讨论阶段，迎来了落地应用的探讨。面对如何迅速实现规模化，从而进入自我造血循环的问题，行业内的玩家们正积极探索to B和to C两种商业模式的不同路径。

在to B方向上，企业主要采取简单粗暴的API方式，以及出售模型PaaS、SaaS层能力。在行业内的大多数人眼中，to B方向可能是率先完成规模化的领域。而在to C方向的探索中，尽管尝试五花八门，但核心策略大多是采用订阅付费模式。

对于为何较少有企业选择面向C端的“广告模式”向B端广告主收费，可能是因为目前的公众模型服务还处于激烈的竞争状态，流量尚未实现有效整合。

在这样的大背景下，科大讯飞近期以办公硬件为载体的商业化路径显得独树一帜。早在今年五月，科大讯飞便开始在既有产品线中融入大模型能力，基于已有的语音技术办公硬件。随着10月24日科大讯飞全球开发者大会的召开，键鼠、办公本等产品的最终形态也进入了宣传期。

这一策略与当前AI硬件风潮相契合。尽管AI的融入在一定程度上为业务增色，但正如《知海图找寻指南针》中所提，C端大模型赛道还未能实现用AI“重构”业务，大多数只能做到用AI“点缀”业务，逻辑本身并未发生改变。科大讯飞的AI硬件能否在独特路线的同时实现销量突破，关键在于AI的融入能否真正改变其产品逻辑。这一点无疑是外界关注的焦点，也是科大讯飞面临的挑战。重塑旧瓶，新酒溢出

在今日之市场上，产品化探索的旅程仍困扰着各大模型厂商。当前的市场趋势更多地侧重于基础大模型的发展，而忽视了具体应用的落地实施。这是一个巨大的反差，特别是对比美国在AI应用领域市场的统治地位。根据Sensor Tower的数据，美国在AI应用领域的市场份额占据了压倒性优势，而国内市场的应用赛道却显得相对薄弱。这也与国内消费者的付费意愿密切相关，尤其是在移动互联网应用中，大部分消费者的平均客单价和获客成本并不乐观，更何况是成本高企的大模型。

在科大讯飞的官网透露的信息中，其AI鼠标的大模型带来了超过100元的溢价，提价幅度达到了惊人的26.3%。如果只从硬件能力的角度看，AM50基础款原本只是百元档的产品，是软件服务"撑起了"余下的399元溢价。这一策略显示了科大讯飞以软件驱动硬件价值的能力，大模型也是如此。这是科大讯飞一直以来的传统艺能。

根据公开数据，科大讯飞的AI硬件业务（"AI学习、AI办公、AI健康"）在"618"期间的销售额同比增长了125%，并且在最近的双十一期间，多个品类在天猫、京东商城取得了销售冠军，其在AI学习办公的硬件赛道上似乎已经站稳了脚跟。尽管热度上升迅速，但在某些领域的增长似乎开始放缓。例如，虽然讯飞AI学习机的GMV在5月和6月分别实现了同比增长136%和217%，但在学习机行业的旺季7月和8月之后，其销量增长似乎开始走低。其他硬件产品在脱离教育市场后，形势可能更为严峻。

科大讯飞通过硬件销售软件的模式看似两全其美，但其可持续性仍需市场和公司的进一步验证。毕竟，硬件只是载体，真正的价值在于软件服务。正如早在阿尔法狗引发的AI浪潮初期，AI与硬件的耦合就呈现出清晰的模式分化。硬件可以作为通道让用户获取互联网服务，也可以作为核心主打产品展示AI的能力方案；它可以是实现AI的基石，也可以是依靠概念炒作的产物。科大讯飞正在走一条独特的道路，未来的发展值得我们持续关注。

靠硬件落地推广软件虽然看似可行，但未必性感。硬件如同一块砖，需要被放置在最需要的地方才能发挥其价值。当下，AI与硬件的耦合模式多种多样，科大讯飞能否持续凭借其软件能力驱动硬件市场的发展，仍需市场和时间的检验。从当前情况来看，讯飞硬件选择了一条独特的发展道路。它的核心卖点在于大模型技术，而硬件性能并不是其关注的重点。对于小度、步步高以及其他传统硬件厂商来说，这一领域并没有明显的壁垒。

讯飞硬件已经初步实现了规模化的销售，这是其进入C端市场的第一步。接下来的挑战仍然不小。无论是持续优化模型以提供更优质的软件服务，还是在硬件供应链和成本方面的竞争，都需要讯飞投入巨大的努力。

在软件服务方面，讯飞硬件需要在现有的大模型服务基础上进行更多的创新。例如，通过硬件将大模型技术的应用扩展到游戏等非办公场景，以吸引更广泛的目标用户。他们也需要不断升级办公场景的服务能力，以保持其高附加值，应对未来可能出现的透支需求。

讯飞硬件的领先位置并不稳固。虽然目前星火大模型在国内具有一定的优势，但小度也有可能在文心一言的助力下迎头赶上。

值得注意的是，大模型软件应用在全球范围内仍然局限于少数场景。以海外成熟的大模型应用市场为例，图像和视频生成产品如Chat bot和Midjourney等已经占据了应用商店的相当一部分下载量。相比之下，消费场景的AI硬件使用频率更高，也更具发展潜力。

目前，讯飞硬件主要聚焦于办公这一高频刚需场景。消费电子赛道的AI嵌入要求更高，涉及端云混合部署、个人数据隐私以及AI导向的硬件性能提升等多个方面。目前尚未出现完善的产品形态，这对于讯飞硬件来说既是一个挑战也是一个机遇。如果能够成功突破这些技术壁垒，讯飞硬件有望在AI硬件领域取得更大的突破和进展。在科技行业的繁荣时代，大模型的出现让人们看到了前所未有的希望，仿佛迎来了行业的“iPhone时刻”。软硬件的双重提振需求，使得业界对未来充满期待。尽管有诸多令人振奋的消息，真正具备跨时代意义的产品尚未出现，硬件与人工智能的深度融合仍然处于萌芽状态。

科大讯飞，作为行业的佼佼者，背负着历史使命，追求规模化发展以进入自我造血阶段。面向消费者的硬件产品，更是承载着公司完成“GBC比例调整”的重要任务。最近发布的2023年第三季度财报显示，科大讯飞的整体业绩与上半年基本持平，但部分地区的财政状况已经对其G端业务产生了一定影响。公司在其主营业务教育领域的策略开始发生变化，将重心逐渐向B端和C端转移。

硬件，作为软件触达用户和大模型价值释放的媒介，自然成为科大讯飞扩张的关键。除了语音方面的专长外，讯飞硬件在其他领域构建壁垒相对困难。尤其是其瞄准的办公领域，随着市场的成熟，很可能会进入内卷期，财务模型也可能进入低增长阶段。

那么，科大讯飞如何进一步实现规模化并调整营收呢？我们可以借鉴吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》一书中提出的飞轮效应理念。在数据为核心的AI赛道上，虽然数据被视为飞轮，但在生成式AI的商业应用中，数据并非总是首要矛盾。红杉资本发布的《生成式AI第二幕》报告指出，基础模型的迭代有可能颠覆应用公司的数据壁垒。这意味着，科大讯飞在追求规模化发展的也需要关注基础模型的迭代和创新，以寻找新的增长点。

未来，科大讯飞需要思考如何打破常规，通过软硬件的结合，以及基础模型的持续优化，实现业务的持续增长。在这个过程中，不仅需要关注数据的积累和利用，还需要关注市场动态和用户需求的变化，以灵活的策略应对市场的挑战。这样，科大讯飞才能从优秀走向卓越，实现业务的持续蜕变。红杉资本洞悉了用户体验的至关重要性。在互联网时代，AIGC 产品的流量来源和分发已不再是大问题，关键在于如何展现和释放其价值。微软和百度的产品，尽管在发布初期便取得了亮眼的数据成果，但如何让用户持续留存并推动商业化仍是挑战。

这个问题在OpenAI这样的先驱者身上也表现得淋漓尽致。他们通过集中资源，大力提升模型能力，打造出了像GPTs这样的里程碑式产品。然而在中美大模型赛道上，由于市场分散，"雨露均沾"的现象在所难免。要想真正吸引用户，必须多管齐下，丰富大模型的呈现方式。这需要大模型厂商与开发者共同合作，构建应用生态，共享基础模型能力，互为入口。

讯飞的硬件产品为我们提供了一个宝贵的启示：一个小小的鼠标上的“AI键”，就能引发行业巨变。软硬件协同已经成为打造用户为核心的大模型应用生态的关键路径。我们期待着更多的创新实践，来进一步释放大模型的价值。这一转变究竟何时完成，仍有待市场的验证。

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