2023年国内半导体产业展望（上）

随着新的一年的到来，外部环境如政策、疫情等都逐渐进入稳定可预测的阶段，对于国内半导体产业而言，2023年将迎来怎样的增长与挑战？芯谋研究，一家深耕国内半导体产业发展研究的咨询机构，拥有资深分析师团队，始终密切关注产业的每一个动态。

春节前，芯谋研究首席分析师顾文军先生在一篇文章中鲜明地表达了对2023年的期待与信心。在新的一年里，芯谋研究的分析师们将聚焦国内半导体产业的总体情况、各地区发展状况以及产业链各环节的新动态，以期为国内半导体产业的稳健发展贡献智慧。

芯谋研究总经理景昕认为，2023年是半导体产业布局的“中坚”之年，也是国家“十四五规划”的“攻坚”之年。他强调，新的一年里，半导体产业将继续围绕技术升级、工艺突破、产业发展和设备材料研发等方面取得新的进展。尤其值得一提的是，半导体产业将进一步开拓新的应用市场，如新能源汽车、风光电储能等领域，并加速自主可控供应链的建设，实现国内国际双循环协同发展。

各级也在积极研究半导体产业的发展规律，深入实施相关政策，推动产业的集群化发展。对于地方而言，深入调研、结合国家战略、谋求合理定位、实现差异化竞争是关键。对于重大项目，要坚定履行主体集中原则，推动产业上下游的协同发展。

芯谋研究将继续发挥其在行业中的影响力，为国内国际的半导体企业、投资机构提供战略咨询与市场研究服务，为地方提供智库支持。近期，芯谋研究成功举办了“第八届张江高科·芯谋研究集成电路产业领袖峰会”，为2023年的半导体产业开局留下了深刻的印记。

芯谋研究总监王笑龙表示，虽然2023年的形势不会太好，但也不会太差。他认为，中国和全球经济不存在进一步恶化的重大诱因，智能新能源汽车等领域的快速发展也将为半导体产业带来新的机遇。

2023年对于国内半导体产业而言，既是挑战也是机遇。在政策的引导、市场的驱动下，半导体产业将继续保持增长势头。芯谋研究将一如既往地支持产业的发展，为国内外半导体企业、投资机构提供优质的服务。新的一年，让我们共同期待半导体产业的蓬勃发展！在全球半导体产业格局巨变的大背景下，2023年展现出了前所未有的复杂性和不确定性。美国对于本土尖端工艺产线的大力扶持，无疑为全球半导体产业注入了新的活力。与此我国出于对未来极端情况的考虑，正不遗余力地加快成熟工艺产能的扩充。这种策略展现出我国半导体产业的韧性和决心。三星集团也持续逆市加码半导体产业的投入，这无疑为整个行业注入了强大的信心。但这一切的背后，也受到了政治干预、经济和产业全球化所带来的资源配置效率下降的影响。

对于半导体设备、零组件、材料和开发工具厂商来说，这无疑是一个巨大的发展契机。挑战与机遇并存。全球经济下行趋势明显，除了新能源车领域，其他如手机、PC和家电等传统市场增长动能不足。政治因素对于半导体行业的影响日益显著，尤其是美国对中国信息技术产业的打压，使得部分高端需求无法得到满足。在短期内，这种政治因素的影响甚至超过了经济因素。

基于上述复杂的形势，我们预测2023年我国半导体产业营收相比去年将略有增长。其中，芯片销售额有望实现约5%的增长，而晶圆代工、封测代工则可能出现下滑。工具领域的销售增长将较为显著，超过25%。我们也要看到，形势的剧变常常超出人们的预料，但我们坚信，无论面临怎样的挑战，中国的半导体产业都将努力前行。

芯谋研究总监宋长庚认为，2023年第三季度半导体形势或将发生转变。他提到，随着库存的逐步消耗，行业有望恢复景气。而对于晶圆代工企业和存储器芯片领域，虽然短期内面临压力，但随着市场的变化，也将迎来新的机遇。

另一名芯谋研究总监李国强则指出，2023年可能是2020年至2025年之间的谷底。在全球经济下行、手机、PC和消费电子市场量价齐跌的拖累下，全球半导体产业将面临较大的下滑压力。在通信市场和汽车电子等细分市场中，仍有机会和挑战并存。尤其是在新能源汽车领域，我国产量的增长为全球半导体产业带来了新的机遇。

这是一个充满挑战与机遇的一年。对于半导体产业来说，变化的行情考验着企业经营者的战略能力。在这个充满不确定性的时代，企业需更加精准地把握行业脉搏，以应对未来的挑战和机遇。预测全球新能源汽车产业的繁荣：未来增长显著

随着全球新能源汽车市场的不断壮大，预计2023年全球新能源汽车产量将呈现显著增长，增幅高达30%，其中中国市场的增长更为亮眼，预计产量增幅将达到惊人的30-50%。这一趋势预示着新能源汽车产业的繁荣和未来的巨大潜力。

在汽车电子领域，三电系统的主要芯片，包括IGBT芯片及模块、SiCMOSFET模块、主控芯片、功率IC等，将持续保持强劲增长态势。由于供应链紧张，这些汽车电子芯片供应量增长缓慢，导致价格居高不下。尽管如此，随着技术的不断进步和需求的持续增长，这一市场的前景仍然十分看好。

工业电子领域也在双碳经济的驱动下迎来新的发展机遇。尤其是太阳能发电和储能领域的需求持续增长，预计相关的主控制器、IGBT模块、MOSFET、功率IC等需求将增长20-30%。虽然其他工业电子领域可能出现小幅变化甚至下行，但整体而言，工业电子市场的半导体芯片营收仍将实现稳健成长，预计增幅在10%左右。

展望未来，随着全球主要国家实施新的经济激励政策以及去库存结束等因素的推动，全球和中国半导体产业有望在2023年的谷底反转，迎来一波上升周期。这不仅意味着产业的发展和繁荣，也意味着更多的机遇和挑战。

芯谋研究的副总监谢瑞峰指出，作为距离交货最近的产业环节，封测行业对产业景气度的变化最为敏感。在经历了2022年的低谷后，预计从2023年二季度末开始，随着新能源汽车、工业等领域需求的持续增长以及消费电子需求的逐步回暖，封测产业将逐渐走出低谷，进入复苏周期。他也提醒我们，这一复苏周期可能会比较长，并且消费电子终端需求和产品创新乏力仍将对产业需求形成一定的限制。尽管如此，封装设备和材料领域仍将保持高速增长，国产大厂也在积极支持国内产业生态建设。

芯谋研究的高级分析师安长广强调，国产EDA面临的困境不仅是简单的进口替代问题，更需要从市场和应用需求出发进行技术流程、商业模式的创新，整合和建立国产EDA产业链。他提到国产EDA的突破危中有机，将迎来国产替代窗口。国产EDA厂商需要把握机会与合作伙伴良性互动，促进国产EDA良好生态的建立。在技术突破和人才培养方面也需要加大力度，以实现国产EDA的真正突破和应用。

全球新能源汽车产业的未来充满机遇和挑战。无论是汽车电子还是工业电子领域，都需要我们紧跟市场趋势，把握机遇，持续创新和发展。也需要我们面对挑战，克服困境，努力实现技术的突破和产业的升级。