韩国冲破枷锁打破半导体界铁牢律

全球半导体界有个铁牢律台湾地区出货第一，韩国出货第二。而且从销售额上看，第一要远超过第二名的50%。2017年第一季度，韩国方面突然冲破了这条枷锁，夺下了世界第一的桂冠。看似险胜台湾，韩国方面成长率却十分惊人。

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，第1季全球半导体设备出货金额达131亿美元，季增14%，年增 58%，并超越2000年第3季创下的历史新高纪录。

韩国方面半导体设备销售额35.3亿美元，季增48%，年增1.1倍。而台湾方面不仅没有增长，反而季减16%，销售额为34.8亿美元。

原因之一群龙无首，老大台积电领导人换位在即

台积电创始人张忠谋，近年已逾80岁高龄，理论上来讲早就该退隐幕后了。老爷子依然坚挺在战斗第一线，其影响力之大，甚至摔个跟头都能引起台湾股市震荡。也正是因为此才给了台湾半导体龙头企业台积电一个难题，老爷子干不动了谁顶得住？

张忠谋就算心不服老，身体上不能不服老，终究是要离开舞台，退居幕后的，而且距离那天也越来越近了。虽然现在看来，技术出身的台积电高管魏哲家可能会接替。台湾一些经济学家表示，“没人配得上张忠谋的位置。”

换领导人，是台积电近几年的头等大事。为此，自然免不了出现“顾头不顾腚”的现象。台积电前一阵发财报，营收上涨22%，在考虑到现阶段汽车电子、电子，以及其他新生产业强势崛起，一位分析师甚至认为这份成绩单不及格。

所以台湾半导体出现销售下滑就变得理所应当，第一的速度慢了，第二名就算速度不变，离第一的位置就越来越近。更何况这第二名不是用腿跑，而是背后插了个翅膀。

原因之二三星转型，异军突起无双乱舞

总览2017年全球半导体，三星是最恐怖的一支。自2016年10月的手机爆炸案后，三星电子不仅重新分配了股权结构，更重要的是再分配了业务比重。OLED、半导体成为了核心业务。一方面是瞄准了电子设备市场的增长趋势，另一方面则是回避由爆炸案引起的终端市场的风头。

理论上来说，爆炸案发生后，三星在2016年后两季度的表现应该非常糟糕。实则却不然，以NAND代工销售为主要业务的三星，2016年财务数字同比狂涨不止。不仅弥补了终端市场造成的损失，更是创造了闪存领域的销售奇迹。

三星在半导体领域的研发投入大幅度上升，先有MRAM（magoresistant random aess memory，磁阻式随机内存），性能比现在NAND快1000倍。无需电源也能储存资料，采用自旋传输科技（Spin-torque transfer）读写数据，MRAM 使用时耗电量比传统记忆体少，停用时更无需用电。（对标英特尔3D cross point，属于次世代存储）

后则和IBM开发出了5纳米存储。这种行军速度基本上跟闪电侠博尔特差不多，，韩国能超越第一名台湾，最大的功臣就是三星。

原因之三“分尸”东芝，韩厂下嘴太重

东芝拆分已经不是什么新鲜事了，在东芝的计划中，其最引以为傲的项目，东芝半导体，它的股权也会被变卖。参与东芝半导体股权拍卖会的厂商不少，连台湾的郭台铭也来了。这其中举牌最凶的，是以SK海力士为首的韩国厂商。

小道消息称，韩厂对于东芝半导体的股权基本上是上到“精品五花”，下到“苍蝇腿”，能动筷子绝不在乎钱。这种糟糕的吃相甚至让世界反垄断组织介入，再三劝阻韩国厂商下仍无太大效果。就像电影《泰坦尼克号》中撞冰山以后，船上的游客哄抢救生艇的那一幕。

这样做是肯定不对的，不过也能很轻易地才到韩厂扩大规模的需求。韩国作为代工大国，其半导体厂商面对内部产生的需求时，通常会扩大生产线兼并收购。既然收购欲望这么强烈，可见他们增加生产规模、销售渠道上也不会差到哪里去。