中投顾问:中国人工智能技术应用分析

服务机器人 2021-05-31 09:44www.robotxin.com女性服务机器人

人工智能作为新一轮产业变革的核心力量,将重塑生产、分配、交换和消费等经济活动各环节,催生新业务、新模式和新产品。在此次全民抗击新冠疫情的过程中,以、数据智能、智联网和移动协同技术为代表的人工智能技术发挥了巨大作用。

在我国当前人工智能行业的基础条件下,随着相关政策的加速落地,人工智能将不断向日常生活渗透,产业规模将大幅提升。作为全球最大的人工智能应用市场,中国人工智能技术有望为中国高端制造提供换道超车的机会,并推动数万亿数字经济产业转型升级。

一、中国人工智能技术发展环境分析

(一)政策环境

近年来,全球主要国家都在纷纷加大对人工智能的关注、支持和投入,这反映出人工智能的重要性已成为普遍共识。我国对人工智能的重视程度也在持续增加,自2015年国家产业政策正式提及人工智能以来,相关政策已经历了4个阶段的发展升级。如今人工智能更成为“新基建”政策的一部分,这为我国进一步加快推进“泛在智能”提供了非常有利的条件和机遇。

图1:人工智能政策推进阶段

资料来源:中投产业研究院整理

(二)需求环境

在过去5-10年人工智能技术快速发展,随着时间推移,技术渐渐为大众所知,摩尔定律的节奏逐渐放慢,人工智能商业化应用成为关注焦点。医疗、金融、工业、交通、零售等,无不在经历智慧化的变革。而在众多产业转型、商业升级的故事背后,是人工智能技术的驱动力量。

表1:人工智能技术推动产业升级

资料来源:中投产业研究院整理

(三)技术环境

新冠肺炎疫情加速了人工智能产品在各应用场景的落地速度。但除了市场需求外,资金、技术同样是制约着人工智能落地的关键因素。

中国人工智能专利申请量排行世界第一。从地域来看,对比全球各国人工智能专利数量,中国、美国和日本位列前三,中国已超过美国成为人工智能领域专利申请量最高的国家。截至2019年,中国人工智能专利申请量累计44万余件。

表2:中国人工智能技术与全球领先地区的对比

资料来源:中投产业研究院整理

二、中国人工智能市场规模分析

(一)整体市场规模

2019年,人工智能企业开始加快落地应用探索,基础层、技术层企业开始向应用层下游渗透,人工智能相关应用产品更加丰富,对于不同应用场景,人工智能企业能够提供更全面的综合智能化解决方案。2019年中国人工智能市场规模达到489.3亿元,增长率27.5%。根据中投顾问预测,2022年后,中国人工智能市场规模将超过千亿元。

图2:2018-2024年中国人工智能市场规模及预测

数据来源:中投产业研究院

(二)软件及应用市场规模

2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元,包括硬件在内,整体市场规模约达到60亿美元。到2024年,中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金,2018-2024年复合增长率达39.0%。

表3:中国人工智能软件及应用市场规模

资料来源:国际数据公司(IDC)

(三)基础架构市场规模

2019年中国人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元,同比增长58.7%。其中GPU服务器占据96.1%的市场份额。到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。

图3:2019年中国加速服务器厂商市场份额

资料来源:国际数据公司(IDC)

三、中国人工智能技术区域布局

随着我国人工智能市场快速发展,各地积极进行产业布局。从全国总体分布来看,人工智能企业主要集中在华北、华东以及中南地区,北京、上海、广东、浙江集中了全国70%以上的人工智能企业。

图4:2019年中国人工智能区域销售情况及占比

资料来源:赛迪顾问

2019年中国人工智能市场与企业所处地区保持一致,主要分布在华东、华北和中南地区。华东、华北和中南地区是中国消费市场的重点地区,集中了大量重点一线和二线城市,具有较强的高端消费能力。政府人工智能相关投入方面,首批国家智慧城市试点名单90个重点园区中,华东、华北和中南地区的智慧城市试点区域分别有32个、16个和20个。社会的庞大消费能力和国家智慧城市大力建设推动华东、华北、中南三个区域成为中国人工智能三大主力市常

四、中国人工智能技术应用领域

当前的人工智能主要应用场景包括智能医疗、智慧金融、智慧教育、智慧交通、、智慧零售和智能制造等。2019年AI+安防占人工智能赋能实体经济的50%以上,其次是AI+金融和AI+营销。由于新冠疫情的爆发,无接触式的人工智能产品以及医疗人工智能的需求大大增加,未来人工智能也将在越来越多的领域得到应用落地。

图5:2019年中国人工智能赋能实体经济各产业份额占比

资料来源:中投产业研究院

(一)AI+医疗

国内医疗人工智能公司虽然起步比较晚,但增长迅速。目前我们共有114家医疗智慧公司,以初步形成以北京、长三角、广州智慧医疗集结群,广泛分布于疾病的筛查和预测,医疗影像诊断,病例与文献分析,新药发现等细分领域。

人工智能医疗行业的快速发展引来了资本的青睐,截至2020年3月底,我国医疗人工智能行业共获得融资204笔,融资金额超过210亿元。从领域分布来看,主要分布在AI医学影像领域,其次是AI辅助诊断;从投资轮次上看,主要是早期阶段,A轮及之前轮次融资事件数量占比高达71%。

图6:AI医疗产业各融资领域融资事件数量及占比

资料来源:中投产业研究院整理(截至2020年3月底)

由于、技术已经相对成熟,红外测温仪、机器人外呼筛查、接触者追踪等应用已经较为完善,大幅提高了疾病的早期筛查效率。而影像辅助诊断、无人配送车等医疗/相关应用,由于涉及安全、数据所有权、隐私等问题,过去发展一直较为缓慢,在本次疫情的推动下也取得了一定的进展。此外,新冠疫情也暴露出人类长期处于新型疾病威胁中的问题,AI能在新药研发中帮助提高效率、降低成本,具有广阔的发展前景。在后疫情时代,AI+医疗有望迎来大发展。

(二)AI+安防

在新需求的驱动下,传统安防行业转型升级迫在眉睫。而AI技术在安防领域的率先应用,为安防领域发展带来新的机遇,“AI+安防”行业逐步兴起。该产业链条由上游的模组、芯片等厂商,中游的AI技术提供商、Saas服务商、安防产品硬件厂商和下游专门的渠道运营服务商等组成。

截至2020年3月11日,AI安防企业共计349家,过去交易事件总数267件,有融资历史的企业132家,过去一年该行业融资交易总额73亿元。

图7:2015-2019年AI安防-中国私募交易数量轮次分布情况

资料来源:中投产业研究院整理

“AI+安防”在、人工智能等技术驱动下,正朝着城市化、综合化和主动化方向发展,且逐步成为安防行业的主要发展模式。

五、中国人工智能投资价值分析

(一)A股及新三板上市公司在人工智能领域投资动态分析

2020年1-8月,A股及新三板上市公司共完成人工智能领域投资项目41个,投资金额总计达131.3亿元。

图8:2020年1-8月A股及新三板上市公司人工智能领域投资规模

注:从投资的角度分析的,此处仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。

数据来源:中投

(二)人工智能领先企业投资领域

在人工智能发展的热潮中,嗅觉敏锐的互联网巨头也开始了自己的战略布局。从领域来看,各投资机构选择投资的项目均处于其未来产业战略布局的上下游,而这些获投项目也推动着国家人工智能发展战略的落地。

图9:AI领先企业主要投资领域

注:以上为不完全统计,仅列举了部分代表性企业

数据来源:德勤研究

随着数字化在各行业中的转型和融合,人工智能在、医疗健康、教育、金融、智能制造等多个领域都将成为巨头的必争之地。

(三)人工智能未来发展前景展望

当前人工智能技术已步入全方位商业化阶段,并对传统行业各参与方产生不同程度的影响,改变了各行业的生态。此外,新基建带动人工智能建设,疫情刺激数据智能市场跨越式前进,行业企业将AI全面渗透。

到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间,即15.7万亿美元的市场规模,其中,中国的GDP增长规模为26%,智能经济形态逐步显现。世界经济总量的70%将受到人工智能的影响。未来10年内,中国GDP的26.1%将受益于人工智能,智能转型对中国国内生产总值的影响可能超过世界其他国家。

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